Välkommen till Aktiespararna!
Nordea bibehåller sin köprekommendation och riktkurs om 165 kronor för Lundin Petroleum efter Q2-rapporten. Även om aktien har utvecklades väl nyligen, tror Nordea fortfarande att det är ett attraktivt köpläge eftersom företaget går in i en trigger-tung period, vilket banken inte anser återspeglas i nuvarande aktiekurs.
Det skriver Nordea i en analys daterad den 2 augusti.
”Lundin Petroleum levererade en solid bas av siffror. EBITDA slog konsensus med 3 procent och vår prognos med 10 procent, drivet av något högre produktion och lägre produktionskostnader än vad vi hade räknat med”, skriver Nordea.
Produktionsguidningen för 2012 upprepades. Nordea gör begränsade ändringar i sina underliggande beräkningar, men högre oljepriser och Q2-avvikelser får Nordea att öka estimatet för 2012 EBITDA med 5 procent. 2012 EPS påverkas av Nordeas högre skattesatsantaganden.
För andra halvåret har Lundin Petroleum tio prospekteringar, inklusive högintressanta brunnar som norska Albert, Pulk och Juksa. Dessa brunnar har var och en 8-18 kronor i aktiekurspotential.
De totala utsikterna under andra halvåret ger mer än 520 miljoner fat eller nästan 50 procent uppsida till de aktuella upptäckter och reserver. Med en aktiekurs under core NAV om 144 kronor, ser Nordea begränsat (om något) värde knutet till prospekteringsportföljen. Aktien har utvecklats väl nyligen, men Nordea hävdar att det nu är en attraktiv ingångspunkt eftersom Lundin Petroleum går in i en trigger-tung period.
Ditt namn Din e-postadress
Kompisens namn Kompisens e-postadress
Tack för din rekommendation!
Du måste logga in för att rekommendera.
Du kan bara rekommendera en artikel en gång.
Genom att kommentera godkänner du våra villkor.
Här kan du kommentera artiklar på Aktiespararnas webbplats. Du kan analysera och kritiskt granska innehållet. Sakliga, fyndiga och välskrivna kommentarer för debatten framåt.
Aktiespararna har rätten att ta bort kommentarer som är opassande eller som inte följer Sveriges lagar.
Kommentarerna får inte innehålla:
Skribenter garanteras anonymitet. IP-adresser kan dock lämnas ut om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver.
