Välkommen till Aktiespararna!
Fas III-resultaten för två kliniska studier som undersöker användningen av långverkande koagulationsfaktorer förfaller komma inom kort eftersom Sobi:s partner Biogen Idec har guidat för release under andra halvåret 2012. Med tanke på utformningen av studierna, tror Danske Markets att tiden stöder positivt resultat.
Det skriver Danske Markets i en analys daterad den 4 juni.
"Vi lyfter sannolikheten för godkännande till 70 procent. Hemofili representerar 45 kronor i vår summan av delarna (sum of the parts), vilket tyder på 63 kronor totalt", skriver Danske Markets.
Danske Markets förväntar sig att Sobi:s partner Biogen Idec ska rapportera top-line data från fas III-studier av hemofili A och B inom kort, eventuellt redan i juli. Enligt Danske Markets uppfattning skulle ett positivt resultat vara en transformerande händelse från en värderingssynvinkel för Sobi.
Fas III- försök har pågått sedan slutet av 2009 och 2010 för hemofili B och A, respektive. Utformningen av försöken är öppen, vilket innebär att både läkare och patienter vet vilken medicin patienten får. Om blödningsrisken hade varit hög eller biverkningar skulle ha varit ett bekymmer, skulle försök ha stoppats.
Biogen Idec kanske kan presentera top-line data från fas III på World Congress i hemofili 8-12 juli.
"Biogen Idec förbereder sig för en USA-lanseringen i mitten av 2013, vilket med hänsyn till att sätta samman ansökan, FDA godkännande, granskningsperioden, godkännande och ersättningsdiskussioner, pekar på ett tidigt släpp av av uppgifterna under andra halvåret 2012, enligt vår mening", skriver Danske Markets.
Danske Markets SOTP pekar på 62.60 kronor och banken lyfter sin 12-månaders riktkurs till 50 kronor (40).
Ditt namn Din e-postadress
Kompisens namn Kompisens e-postadress
Tack för din rekommendation!
Du måste logga in för att rekommendera.
Du kan bara rekommendera en artikel en gång.
Genom att kommentera godkänner du våra villkor.
Här kan du kommentera artiklar på Aktiespararnas webbplats. Du kan analysera och kritiskt granska innehållet. Sakliga, fyndiga och välskrivna kommentarer för debatten framåt.
Aktiespararna har rätten att ta bort kommentarer som är opassande eller som inte följer Sveriges lagar.
Kommentarerna får inte innehålla:
Skribenter garanteras anonymitet. IP-adresser kan dock lämnas ut om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver.
