Ett antal större finska och svenska aktieägare under ledning av det finska kapitalförvaltningsbolaget Investo Asset Management Ltd (Investo) har föreslagit ett konvertibelt lån vilket i så fall ersätter föreliggande nyemissioner som finansiering (riktad nyemissionen på 130 miljoner kronor och reparationsemissionen på 20 miljoner kronor). Investo har även utfäst sig att teckna en betydande andel av kapitalet i det föreslagna konvertibellånet.
Lånet kommer att uppgå till mellan 130 och 150 miljoner kronor och löper på tre år, med en årsränta på 11,75 procent samt en konverteringskurs på 40 kronor.
Vid full konvertering skulle konvertibellånet medföra en betydligt lägre utspädning av nuvarande aktieägare då konverteringskursen är 40 kronor istället för nyemissionskursen på 20 kronor.
Ett antal större finska och svenska aktieägare under ledning av det finska kapitalförvaltningsbolaget Investo Asset Management Ltd (Investo) har föreslagit ett konvertibelt lån vilket i så fall ersätter föreliggande nyemissioner som finansiering (riktad nyemissionen på 130 miljoner kronor och reparationsemissionen på 20 miljoner kronor). Investor har även utfäst sig att teckna en betydande andel av kapitalet i det föreslagna konvertibellånet.
Det skriver Dannemora i ett pressmeddelande.
Lånet kommer att uppgå till mellan 130 och 150 miljoner kronor och löper på tre år, med en årsränta på 11,75 procent samt en konverteringskurs på 40 kronor.
Skulle konvertibellånet falla väl ut blir utspädningen i aktien betydligt lägre. Konverteringskursen är 40 kronor, vilket jämförs med nyemissionskursen på 20 kronor.
Staffan Bennerdt, vd Dannemora Mineral, aktiekursen har rusat på beskedet, kommentar?
Detta är ett aktieägarinitiativ som Investor och ytterligare ett par av våra större aktieägare står bakom. Att förslaget kommer från ägarna är givetvis väldigt roligt och visar att det finns tro på bolaget. Förslaget innebär att det enskilda aktieägarvärdet stärks, sådana besked gillar bevisligen marknaden.
Det har på senare tid varit tufft för gruvbolagen. Hur ser utsikterna ut för er?
Att stärka det egna kapitalet är av hög prioritet. Det lyckas vi även med via en nyemission, men skillnaden för aktieägarna blir stor. Utspädningskursen vid nyemssionen ligger på 20 kronor, att jämföra med konvertibelkursen på 40 kronor. Via ett konvertibellån kan vi både stärka det egna kapitalet, och samtidigt stärka det enskilda aktieägarvärdet, vilket givetvis både är effektivt och positivt.
Finns det några risker med konvertibellånet?
Det finns risker, men de är väldigt små. Vår uppgift inför den extrainsatta bolagsstämman är att se till att förslaget är helt vattentätt, och därmed neutraliserar riskerna, avslutar Bennerdt.
Dannemoras aktiekurs hade klockan 11:20 stigit med 18,6 procent.
