Låg risk
Lågriskportföljen består av fem fonder med stor riskspridning och låg volatilitet över tiden. Den består av två globalfonder, två Europafonder och en läkemedelsfond enligt nedan:
1. Folksam Europa (686030): Tillväxtorienterade europeiska aktier, 25 procent.
2. Aktie-Ansvar Europa (273078): Stabila europeiska bolag, 25 procent.
3. Carnegie Worldwide (384818): Investerar i ett begränsat antal bolag globalt, 20 procent.
4. Danske Fonder Global Index (252411): Global indexfond med låg avgift, 20 procent.
5. Öhman Medica (366575): Global läkemedelsfond, 10 procent.
Portföljens utveckling, 1 månad
Folksam Europa 0,0 %
Aktie-Ansvar Europa 0,7 %
Carnegie Worldwide 2,0 %
Danske Fonder Global Index –3,3 %
Öhman Medica –1,6 %
Portfölj –0,2 %
Lågriskportföljen backade marginellt under månaden, med en nedgång på 0,2 procent. Portföljens sämsta fond var Danske Global Index, som backade med 3,3 procent på en månad och gav ett negativt bidrag med 0,7 procentenheter till portföljens totala avkastning. Bäst gick det för nykomlingen Carnegie Worldwide, som gick upp med 2,0 procent.
Medelrisk
Medelriskportföljen innefattar fem fonder med högre risk än lågriskportföljen. Detta innebär att svängningarna över tiden normalt är större. Portföljen omfattar följande fonder:
1. Lannebo Småbolag (842690): Svenska små och medelstora bolag, 15 procent.
2. Catella Europa (148585): Europeiska aktier, 25 procent.
3. Odin Sverige (450981): Svenska värdebolag, 15 procent.
4. East Capital Baltikum (552984): Investerar i baltiska länder, 20 procent.
5. Skagen Global (984187): Globala värdebolag, 25 procent.
Portföljens utveckling, 1 månad
Lannebo Småbolag –2,5 %
Catella Europa –4,0 %
Odin Sverige –3,3 %
East Capital Baltikum 0,0 %
Skagen Global 4,9 %
Portfölj –0,6 %
Medelriskportföljen klarade sig något sämre än lågriskportföljen och gick ned med 0,6 procent. Den senaste tidens turbulens har drabbat Sverige ganska hårt, vilket syns i avkastningen för portföljens två svenska fonder, Odin Sverige med en nedgång på 3,3 procent och Lannebo Småbolag som backade med 2,5 procent den senaste månaden.
Hög risk
Högriskportföljen präglas av stor rörlighet i avkastningen, men samtidigt har den större potential än de andra till hög avkastning på längre sikt. Följande fonder ingår i portföljen:
1. JPM China (233585): Kinesiska bolag, 10 procent.
2. First State Global Resources (899120): Investerar i råvaruföretag globalt, 25 procent.
3. Skagen Kon-Tiki (501981): Global tillväxtmarknadsfond, 30 procent.
4. East Capital Östeuropa (442483): Öst-europeiska företag, 25 procent.
5. Gustavia Balkan (534156): Bolag i sydöstra Europa och på Balkanhalvön, 10 procent.
Portföljens utveckling, 1 månad
JPM China 15,4 %
First State Global Resources 15,6 %
Skagen Kon-Tiki 10,1 %
East Capital Östeuropa 2,5 %
Gustavia Balkan 2,2 %
Portfölj 9,3 %
Högriskportföljen har trotsat världens börsturbulens den senaste tiden och gått upp med hela 9,3 procent den gångna månaden. Portföljen präglas av marknader och branscher med hög risk, och just de har gått bäst den senaste tiden. Bäst är råvarufonden, First State Global Resources, med en uppgång på 15,6 procent. Marginellt efter kommer Kinafonden.
