Efter en längre tid av trendlöshet på börsen kom en kraftig uppgång, och den gäckande gränsen 1 000 punkter i OMXS 30-index bröts igenom. Det återstår att se hur utvecklingen blir framöver, men det finns risk för att resan i år blir mer turbulent än den jämna uppgång vi såg under 2009.
Aktiespararnas basportfölj har under de tre senaste åren lyckats slå index. Portföljen backade under perioden med 3,1 procent, medan index gick ned med 7,5 procent. Portföljens bolag utvecklades olika åt både det positiva och det negativa hållet, med dragning i den negativa riktningen.
Portföljens sämsta aktie var nykomlingen Vostok Nafta, som backade med 42 procent under treårsperioden. Vostok Nafta ersatte Hakon Invest, som om denna hade varit kvar i portföljen skulle ha backat med bara 4,3 procent. Bytet blev, med andra ord, en dålig affär för portföljen.
Portföljens näst största förlorare är lastbilstillverkaren Volvo, som gått ned med 29,6 procent, inräknat utdelningar. Trean räknad nedifrån är gruvföretaget Boliden, vars aktie har backat med 21,1 procent under perioden.
Ytterligare två bolag som tappat mer än 10 procent de tre senaste åren är fastighets- och investmentbolaget Lundbergs (–19,4 procent) och portföljens andra investmentbolag, Investor (–13,6 procent). Portföljens sista bolag med negativ avkastning, som dock är något bättre än index, är rederiet Broström som backat med –4,8 procent. Broström handlas dock inte längre på Stockholmsbörsen efter danska A.P. Møller-Mærsks uppköp av bolaget.
Fyra bolag i portföljen har haft en positiv utveckling under treårsperioden. Bäst är klädeskoncernen H&M, med en totalavkastning på 31 procent. De övriga tre aktierna med positiv avkastning är riskkapitalbolaget Ratos, som gått upp med 27,8 procent, medicinteknikbolaget Getinge, som avkastat 23,5 procent, och Handelsbanken, med en totalavkastning på 17,4 procent.
Portföljens tio aktier har samma vikt och tilldelas 1 000 kronor vardera i början av perioden. Värdet av den totala portföljen efter tre år är 9 691 kronor, och motsvarande belopp för index är 9 249 kronor.