Den senaste månaden har börsen gått upp en bit till. Basportföljen har följt med, dock inte fullt lika mycket som index. Detta gäller för övrigt för hela den treårsperiod som gått sedan Basportföljen som följs upp i detta nummer komponerades. Boliden lämnade då portföljen och Meda tog dess plats, vilket har blivit en förlustaffär så här långt.
Efter en period av ovisshet och håglöshet bestämde sig den svenska börsen till slut för att ta ytterligare ett steg uppåt och ta sig till högre nivåer. I mitten av november hade index stigit med drygt 14 procent sedan årsskiftet.
Om man tittar på utvecklingen sedan december 2007, som är startpunkten för uppföljningen av Aktiespararens basportfölj denna gång, har portföljen stigit i värde med 0,8 procent, inräknat återinvesterade utdelningar. Under samma period har portföljens jämförelseindex ökat med 7,7 procent, 6,9 procentenheter bättre än portföljen.
Basportföljen, vars utveckling förutom att den följs upp efter tre år i denna spalt också följs upp i varje nummer (se föregående sida), består av tio bolag från skilda branscher.
Portföljens i särklass bästa bolag under den gångna treårsperioden är riskkapitalbolaget Ratos, vars aktie har ökat i värde med 51,9 procent. På andra plats hittar vi klädesgiganten H&M, som levererat en totalavkastning på 32,1 procent under perioden. Något därefter hamnar Handelsbankens A-aktie, med en uppgång på 24,8 procent.
Ytterligare ett bolag har haft en bättre utveckling än index sedan november 2007. Det är fastighets- och investmentbolaget Lundbergs, som lyckats gå upp med 17,2 procent under perioden. Ytterligare två bolag har haft positiv avkastning men sämre än index. De två är verkstadsbolaget Sandvik, med en avkastning på 7,2 procent, och investmentbolaget Investor, med en uppgång på 1,3 procent.
Fyra av portföljens innehav har haft negativ avkastning under treårsperioden. Värst drabbat är Vostok Nafta, som tappat hela 60,7 procent. Den andra förloraren är nykomlingen, läkemedelsbolaget Meda, som tappat 36,1 procent. Meda ersatte Boliden i portföljen, vilket så här i efterhand visat sig vara en dålig omplacering. Om Boliden hade varit kvar skulle aktien ha gett en avkastning på 53 procent under perioden. Med nedgången på Meda inräknat har portföljen tappat nästan 90 procent på detta innehav, vilket är ungefär 9 procent för hela portföljen. Detta förklarar nedgången mot index denna månad.
Ytterligare två bolags aktier som visar negativ utveckling under de tre åren är säkerhetslösningsföretaget Gunnebo, med en nedgång på 19,8 procent, och medicinteknikbolaget Getinge, vars aktie har tappat i värde med 9,6 procent.
Det totala värdet för portföljens innehav är 10 081 kronor. En investering på 10 000 kronor i portföljens index under samma tid skulle ha varit värd 10 766 kronor.