Inga större rörelser på den svenska börsen har skett sedan förra uppdateringen av Basportföljen tre år bakåt, och marknaden stampar i stort på samma ställe.
Aktiespararens basportfölj består av tio bolag från skilda branscher. Aktierna i portföljen skapar en välbalanserad portfölj med ungefär samma risk som hela börsen och med möjlighet att ge god avkastning långsiktigt. Detta märks också i avkastningen för den senaste treårsperioden, eftersom Basportföljen haft nästan samma avkastning som den breda marknaden. Portföljen har gått ned med 8,5 procent, mot jämförelseindex som backat med 5,5 procent.
Bolagen i portföljen har dock utvecklats olika under perioden. Några har fallit kraftigt, medan andra klättrat i kurs ganska bra. Portföljens bästa bolag är H&M, som gett en totalavkastning inräknat utdelningar på 42,4 procent.
Näst bästa aktie efter H&M är riskkapitalbolaget Ratos, med en total-avkastning på 18,8 procent – en mycket god avkastning i förhållande till marknaden, även om det är en bit kvar till H&M:s prestation. Ytterligare två bolag som avkastat i linje med Ratos är Handelsbanken, vars aktie har gått upp med 17,3 procent, och medicinteknikbolaget Getinge, som levererat 14,8 procent.
De ovannämnda fyra bolagen är de som gett positiv avkastning i portföljen. De övriga sex har sjunkit i varierande grad. Sämst avkastning har Vostok Nafta gett, med en nedgång på 49,6 procent, och aktien följs tätt av säkerhetslösningsföretaget Gunnebo, vars aktie har tappat 46,2 procent.
Två andra bolag som haft större nedgångar under perioden är gruvbolaget Boliden, med en nedgång på 28,3 procent, och portföljens nya tillskott, Sandvik, som backat med 26,9 procent.
Sandvik ersatte lastbilstillverkaren Volvo i portföljen, och så här långt har det visat sig vara en dålig affär. Om Volvo hade varit kvar i portföljen skulle dess aktie ha backat med 17,6 procent, jämfört med 26,9 procent för Sandvik.
Portföljens två återstående innehav, investmentbolagen Lundbergs och Investor, har backat med 16,5 respektive 10,7 procent.
Varje aktie har ett startvärde på 1 000 kronor i början av perioden. Initialvärdet 10 000 kronor investerat i Basportföljen har utvecklats till 9 151 kronor. Samma summa investerad i index har fått ett slutvärde på 9 449 kronor.