Förra månaden blev en turbulent månad för världens alla börser och påverkade även Aktiespararnas basportfölj, som jämte index bjöd på en kännbar nedgångsresa. Boven i dramat denna gång var oro för den grekiska ekonomin och de följder den kan skapa för såväl euroområdet som resten av världen. Värst har de finansiella bolagens aktiekurser drabbats.
Utvecklingen under den senaste treårsperioden ger inte heller någon uppmuntrande bild. Basportföljen har backat med 15,7 procent under perioden, mot utvecklingen för index som hamnar på –19,3 procent, något sämre än portföljens värdeutveckling.
Tre av portföljens tio aktier hade positiv avkastning under perioden. Bäst gick det för klädeskoncernen H&M, med en uppgång på 10,7 procent. Därefter följer Handelsbanken, +5,7 procent, och medicinteknikbolaget Getinge, som avkastat 4,1 procent. Övriga innehav i portföljen har backat i varierande grad. Portföljens tyngsta sänke är Vostok Nafta, som sjunkit med 50 procent.
Inte långt därefter följer två bolag som tappat mer än 30 procent av sina värden under perioden. Det ena är lastbilstillverkaren Volvo, med en nedgång på 34,6 procent, och det andra är gruvbolaget Boliden, som fallit med 31,3 procent.
Näst på tur bland de bolag som gått sämre än index är investmentbolaget Investor, som tappat 24,1 procent av sitt värde, och portföljens andra investmentbolag, Lundbergs, med en nedgång på 22,4 procent.
Två aktier med negativ avkastning, men ändå bättre utveckling än index, är rederiet Broström, som gått back med 12,4 procent, och riskkapitalföretaget Ratos, vars aktie har tappat i värde med 3,1 procent. Broström handlas dock inte längre på Nasdaq OMX Stockholm efter danska A.P. Møller-Mærsks uppköp.
Utvecklingen för alla bolag i portföljen är inräknat eventuella utdelningar. Även portföljens jämförelseindex är beräknat med återlagda utdelningar.
Utvecklingen avser 10 000 kronor investerade såväl i Basportföljen som i index. Varje aktie i Basportföljen har lika stor vikt, motsvarande en tiondel av portföljens vikt. Portföljens totala värde i slutet av perioden var 8 426 kronor, medan samma belopp investerat i index hade slutat på 8 074 kronor