Treårsportföljen upp 120 procent

Aktiespararens treåriga basportfölj följer generellt sett Aktiespararnas Gyllene regler och placerar i olika bolag i olika branscher. De tre senaste åren har portföljens bästa aktie varit ABB. Kursen, inklusive utdelningar, har stigit med över 430 procent, vilket naturligtvis är långt över genomsnittet för Stockholmsbörsens bolag. Portföljens hälsovårdsinnehav, Getinge, har också varit en riktig börsraket, och aktien har gått upp med nästan 225 procent.

Portföljens exponering mot banksektorn har varit Handelsbanken. Aktien har dock inte hängt med index och stigit med endast knappt 90 procent. Inte heller har investeringen i konfektionsbolaget Hennes & Mauritz varit lysande. Aktien har bara stigit med 83 procent, endast drygt hälften av indexuppgången.

Med en modest uppgång på 35 procent har inte heller materialbolaget Höganäs rosat portföljen. Samma sak är det med skogsbolaget SCA. Aktien har inte orkat prestera högre avkastning än 37 procent, vilket är endast en fjärdedel av vad index har klarat av.

Tele 2 är portföljens riktiga sänke. Aktien har bara stigit med 12 procent under de tre åren, vilket inte motsvarar mer än en hygglig obligationsplacering. Betydligt bättre har det gått för Securitas. Aktien är upp 87 procent.

Cardo var treårsportföljens nykomling i april 2003. Aktien bytte plats med detaljhandelsbolaget Clas Ohlson. Det var emellertid inget vidare bra byte. Cardo har stigit med 72 procent, men om Clas Ohlson hade varit kvar skulle den ha stigit med 112 procent.

För tydlighetens skull ska sägas att aktierna i Basportföljen tilldelades ett värde av 1 000 kronor vardera vid starten. Portföljens värde har stigit till 22 013 kronor. Motsvarande placering i index skulle vara värd 24 949 kronor.

Källa: Datastream 2003-04-04–2006-03-20