PA Resources tar miljardlån

Olje- och gasbolaget PA Resources har emitterat ett femårigt, icke säkerställt obligationslån om 900 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 161 miljoner dollar och är emitterat utan säkerhet.

Lånet är femårigt med slutligt förfall i april 2016. Obligationslånet är nominerat i norska kronor men konverteras till amerikanska dollar med hjälp av en swap. Lånet löper med en fast kupongränta motsvarande cirka 10 procent baserat på amerikanska dollar.

Nettobehållningen från emissionen ska användas till att återbetala ett existerande obligationslån om 100 miljoner dollar med förfall i juni 2011 och ett obligationslån om 70 miljoner dollar med förfall i mars 2012 samt till allmänna koncernändamål.

I samband med emissionen har 56 miljoner dollar av det utestående obligationslånet med förfall 2011 och 66 miljoner dollar av det utestående obligationslånet med förfall 2012 återköpts av PA Resources.

 - Vi har nu framgångsrikt refinansierat koncernens samtliga obligationslån med förfall de närmaste två åren, och denna gång utan säkerhet till skillnad mot tidigare säkerställda obligationer, säger Bo Askvik, VD och koncernchef för PA Resources, i en kommentar.

Nyhetsbyrån SIX