Branschfonder investerar i företag som verkar i en viss bransch, exempelvis hälsovård, råvaror eller fastigheter. Fonderna kan placera globalt eller i ett mindre geografiskt område.
Fondinformationsföretaget Morningstar har kategoriserat de branschfonder som marknadsförs i Sverige i 17 olika kategorier. Under dessa 17 kategorier finns 255 branschfonder från såväl svenska som utländska förvaltare. Här har vi räknat med enbart en fond när det finns fl era fondklasser av samma fond.
Vi har tittat på de olika kategorierna och beskriver kort vad som ingår i respektive kategori, vad genomsnittsfonden i kategorin har avkastat de tre senaste åren samt vilka de tre bäst avkastande fonderna under de tre senaste åren är inom respektive kategori.
Allmännyttigt: Dessa branschfonder, som på engelska går under benämningen ”Utilities”, investerar främst i bolag som verkar inom kraft- och energiförsörjning, såsom elbolag och bolag inom gas- och vattenförsörjning. Fyra fonder finns inom kategorin.
Bioteknik: Branschen omfattar bolag som satsar på områden som genetisk forskning, tidig läkemedelsforskning och framtagning av olika kosmetiska lösningar. Nio fonder finns i denna kategori.
Energi: Kategorin innehåller bolag som verkar inom energiproduktion och inkluderar företag inblandade i exploatering och utveckling av olje- eller gasreserver samt borrning för olja och gas. Kategorin innehåller 14 fonder.
Fastighetsbolag: Morningstar har tre kategorier för fastighetsbolag, Fastighetsbolag respektive Asien och Europa. Vi tittar på samtliga tre och listar de tre bästa fonderna inom respektive kategori. I kategorin fastighetsbolag finns 28 fonder.
Fastighetsbolag Asien: Som namnet antyder investerar dessa fonder i asiatiska fastighetsbolag. Kategorin inkluderar sju fonder.
Fastighetsbolag Europa: Tolv fonder investerar i europeiska fastighetsbolag. De har gått betydligt sämre i medeltal än de två övriga kategorierna.
Finans: Finansfonder investerar i finansrelaterade bolag, som banker och konsumtionskreditinstitut, försäkringsbolag, mäklarfirmor och så vidare. Kategorin inkluderar 17 fonder och är den bransch som utvecklats sämst av alla de tre senaste åren.
Industrimaterial: Bolagen i denna bransch fokuserar på utveckling och bearbetning av råmaterial. Industrimaterial innefattar bolag inom metallindustri, kemisk produktion och skogsprodukter. Nio fonder finns i kategorin.
Infrastruktur: Bolagen här jobbar med att utveckla anläggningar och system som anses vara nödvändiga för att samhället ska fungera, främst system för transport, energi och information. Kategorin innehåller nio fonder. Bara två har dock tre års historik.
Kommunikation: Kommunikationsfonder investerar i företag inom data- och telekommunikation. Kategorin består av nio fonder.
Konsument: Bolagen i konsumentsektorn är inblandade i tillverkning och försäljning av konsumentprodukter, såsom mat och dryck, hushållsprodukter samt sällanköps- och lyxvaror. Här finns 21 fonder.
Hälsovård: Som framgår av namnet investerar fonder i denna kategori i företag som tillverkar och distribuerar läkemedel och andra hälsovårdsprodukter samt företag verksamma inom personalvård och medicinteknik. Kategorin inkluderar 27 fonder.
Miljö: Miljöfonderna investerar i bolag som arbetar med miljöteknik, alltså bolag som arbetar för en förbättrad miljö, såsom avfallshantering, solenergi och vindkraft. I kategorin finns 21 fonder.
Ny energi: Bolagen inom denna bransch satsar på utveckling och produktion av nya, alternativa energikällor. Kategorin har tio fonder.
Ny teknik: Här hittar man IT-bolag med verksamheter inriktade på både program och hårdvara, kommunikationsutrustning, informationstjänster samt Internet. Inom kategorin finns 42 fonder.
Råvaror: Råvarufonder investerar i bolag verksamma inom bland annat energi, kemikalier, metall och papper. 13 fonder finns i kategorin.
Ädelmetaller: Bolagen här är verksamma inom utvinning och produktion av ädelmetaller. I kategorin fi nns bara fonder som jobbar med guld. Tre fonder finns inom kategorin, varav bara två har en historik på tre år.
KLICKA PÅ BILDEN NEDAN FÖR ATT FÖRSTOR DEN.
