Fondportföljen steg den gångna månaden med 6,8 procent, en av de bästa enskilda månaderna hittills. Därmed befinner sig portföljen på sin högsta nivå sedan start, med en totalavkastning på 44,4 procent. Jämförelseindex avkastade 5,1 procent under månaden, totalt 9,2 procent sedan portföljstarten.
Världens aktiemarknader klättrar vidare uppåt och tar med sig aktieplacerarna på en trevlig resa. Uppgången har nu gått in i en bred fas, vilket innebär att nästan samtliga länder och branscher stiger.
Fondportföljen har varit rätt positionerad och har haft nytta av den senaste tidens uppgångar – och dessutom lyckats slå index. Även avståndet till index är på rekordnivå för närvarande.
Portföljen har efter drygt ett par år passerat sina gamla rekordnivåer och noterat nya höjdpunkter. Sedan starten för 4,5 år sedan har portföljen levererat en totalavkastning på 44,4 procent, vilket ger en genomsnittlig årlig avkastning på 8,4 procent.
Detta är en imponerande utveckling mot det globala index portföljen jämförs med. Världsindex har under samma period gett en totalavkastning på 9,2 procent, motsvarande en årlig medelavkastning på 1,9 procent.
Den absolut mest lysande stjärnan den gångna månaden var East Capital Östeuropa, som med en avkastning på 13,1 procent bidrog med 1,4 procentenheter till portföljens totalavkastning under månaden. Sedan fonden togs in i portföljen har den haft en imponerande uppgång på 57,5 procent. Fonden är nu portföljens största innehav, med en vikt på 10,4 procent.
Fondportföljens näst bästa fond under månaden var Handelsbanken Finland, som ökade i värde med 8,5 procent.
Förutom de två nämnda fonderna har ytterligare åtta av portföljens fjorton fonder gått bättre än index. JPM Global Financials och HQ Emerging Markets har noterat värdestegringar med 7,9 respektive 7,8 procent under månaden. Övriga fonder som slagit index har avkastat i intervallet 6–7 procent under avstämningsperioden.
Fyra fonder har gått något sämre än index under perioden, nämligen i tur och ordning Folksam USA (4,9 procent), Swedbank Robur Råvaror (4,8 procent), Carlson China (4,1 procent) och Fidelity Telecommunication (3,1 procent).
I takt med att uppgången fortsätter ökar samtidigt risken för en tillbakagång. Detta gör att vi följer och bevakar utvecklingen noga för eventuella ändringar i portföljen. Men som det ser ut nu vågar vi chansa med att ligga kvar med portföljens nuvarande struktur.
Hur det gått vet vi inom en månad från dagens datum.