December månad fram till den 27 (då denna avstämning skedde) var en bra månad för de flesta börser. Bland de bästa marknaderna var Norge, med en uppgång på 12 procent, Argentina (11 procent), Sydafrika (9 procent) och Ryssland (8 procent). Även Finland (7 procent) och Sverige (6 procent) fanns bland de bästa.
Men det fanns också marknader som backade under december, bland annat Kina, med en indexnedgång på 6 procent, och Turkiet, som gick ned med 4 procent.
Fondportföljen har sedan förra uppdateringen (17 november) ökat i värde med 2,8 procent. Fondens jämförelseindex, MSCI AC World räknat i svenska kronor, avkastade 3,4 procent under samma period.
Sedan start har Fondportföljen gett en avkastning på 43,5 procent, mot 10,7 procent för index. Den årliga genomsnittliga avkastningen blir därmed 7,1 procent för portföljen och 1,9 procent för index. Portföljens överavkastning har dessutom skett till lägre risk än index, och volatiliteten är 14,7 procent sedan start, mot 16,0 för index.
Den bästa fonden under den gångna perioden var, som så många gånger tidigare, Länsförsäkringar Fastigheter, med en uppgång på 10 procent. (Fonden har sedan den togs in i portföljen, den 3 augusti 2009, ökat med fantastiska 92,2 procent.) Inte så långt därefter följer SPP Aktieindex Sverige, som avkastade 8,7 procent under perioden. Tredje bästa fond var Swedbank-Robur Norden, som gav 6,1 procent.
Utöver de ovannämnda fonderna gick ytterligare fem bättre än index: Fidelity Australia (4,5 procent), Simplicity Afrika (3,9 procent), HQ Emerging Markets (3,8 procent), East Capital Östeuropa (3,8 procent) och Skagen Global (3,6 procent).
Tre fonder rörde sig inte särskilt mycket, dock med uppgångar, medan två fonder backade. Den ena var Danske Invest India, som tappade 1,5 procent, och Fidelity Global Telecommunications, med en liten tillbakagång på 0,4 procent.
Indienfonden har inte utvecklats som vi önskat oss, och vi säljer den nu med en liten vinst på 0,7 procent efter drygt två månader.
Övriga förändringar i portföljen är att vi ökar vikten i East Capital Östeuropa och Fidelity United Kingdom till 6,7 respektive 6,2 procent av portföljen. Vi tar även en större position i Nordamerika med Swedbank-Robur Indexfond USA och UBS Equity Canada som får 9,1 respektive 6,3 procent av portföljen. Det tredje nya innehavet är SAM Sustainable Water Fund, som får 4,5 procent av fonden.
I och med dessa omplaceringar är Fondportföljen nu fullinvesterad, och kassans andel är därmed noll.
Reza Rouzbehani