Låg risk
Lågriskportföljen består av fem fonder med stor riskspridning och låg volatilitet över tiden. Den består av två globalfonder, två Europafonder och en läkemedelsfond enligt nedan:
1. Folksam Europa (686030): Tillväxtorienterade europeiska aktier, 25 procent.
2. Aktie-Ansvar Europa (273078): Stabila europeiska bolag, 25 procent.
3. Carnegie Worldwide (384818): Investerar i ett begränsat antal bolag globalt, 20 procent.
4. Danske Fonder Global Index (252411): Global indexfond med låg avgift, 20 procent.
5. Öhman Medica (366575): Global läkemedelsfond, 10 procent.
Portföljens utveckling, 1 månad, %
Folksam Europa –1,7
Aktie-Ansvar Europa –1,4
Carnegie Worldwide 0,8
Danske Fonder Global Index 0,2
Öhman Medica –4,5
Portfölj –1,0
Lågriskportföljen var den enda portföljen som hade negativ avkastning sedan den senaste avstämningen, och portföljen tappade 1,0 procent i värde. Öhman Medica stod för halva nedgången i portföljen och backade med 4,5 procent. Portföljens bästa fond var Carnegie Worldwide, vars värde ökade med 0,8 procent.
Medelrisk
Medelriskportföljen innefattar fem fonder med högre risk än lågriskportföljen. Detta innebär att svängningarna över tiden normalt är större. Portföljen omfattar följande fonder:
1. Lannebo Småbolag (842690): Svenska små och medelstora bolag, 15 procent.
2. Catella Europa (148585): Europeiska aktier, 25 procent.
3. Odin Sverige (450981): Svenska värdebolag, 15 procent.
4. East Capital Baltikum (552984): Investerar i baltiska länder, 20 procent.
5. Skagen Global (984187): Globala värdebolag, 25 procent.
Portföljens utveckling, 1 månad, %
Lannebo Småbolag –0,4
Catella Europa 3,4
Odin Sverige –3,1
East Capital Baltikum 1,6
Skagen Global 3,1
Portfölj 1,4
Medelriskportföljen blev den näst bästa portföljen denna gång, med en uppgång på 1,4 procent. Här var resultaten dock blandade, med såväl ned- som uppgångar för fonderna. Bäst gick det för Catella Europa, som ökade med 3,4 procent och även gav störst netto-bidrag motsvarande 0,9 procentenheter till portföljens resultat. Sämst var Odin Sverige.
Hög risk
Högriskportföljen präglas av stor rörlighet i avkastningen, men samtidigt har den större potential än de andra till hög avkastning på längre sikt. Följande fonder ingår i portföljen:
1. JPM China (233585): Kinesiska bolag, 10 procent.
2. First State Global Resources (899120): Investerar i råvaruföretag globalt, 25 procent.
3. Skagen Kon-Tiki (501981): Global tillväxtmarknadsfond, 30 procent.
4. East Capital Östeuropa (442483): Öst-europeiska företag, 25 procent.
5. Gustavia Balkan (534156): Bolag i sydöstra Europa och på Balkanhalvön, 10 procent.
Portföljens utveckling, 1 månad, %
JPM China –3,7
First State Global Resources 0,9
Skagen Kon-Tiki 5,7
East Capital Östeuropa 4,0
Gustavia Balkan 6,4
Portfölj 3,2
Högriskportföljen blev vinnaren bland PPM-portföljerna. Alla fonder klarade sig på plussidan utom JPM China, som sjönk med 3,7 procent. Bäst var Gustavia Balkan, som ökade i värde med 6,4 procent, men störst positivt bidrag till portföljens avkastning gav Skagen Kon-Tiki med 1,7 procentenheter.