Efter en längre period av rörelser i sidled över världens olika delar har marknaderna återigen fortsatt uppåt, även om det är en liten bit kvar till de högsta nivåerna för i år. MSCI World AC i svenska kronor, det index Fondportföljen jämför sig med, har i skrivande stund 2 procent kvar.
Fondportföljen ökade i värde med 0,9 procent sedan förra noteringen, i oktober. Under samma period klättrade MSCI World AC med 2,8 procent. Sedan start har Fondportföljen levererat en avkastning på 39,6 procent, mot en uppgång för index på 7,0 procent.
De flesta av portföljens innehav har gått upp i nivå med index, men den fond som avkastat något bättre än de andra under månaden är Skagen Global med 3,1 procent, något bättre än index med andra ord. Annars är det sällan man ser en sådan likartad utveckling för portföljens innehav, vilket tyder på att den senaste tidens uppgång globalt har varit ganska bred.
Simplicity Afrika och Fidelity United Kingdom hade nästan samma utveckling som Skagen Global, med uppgångar på 3,0 respektive 2,9 procent under perioden. Ytterligare fem fonder har ökat i värde ungefär lika mycket: Fidelity Global Telecommunications (2,6 procent), East Capital Östeuropa (2,2 procent), nykomlingen Danske Invest India (2,2 procent), Länsförsäkringar Asien (1,8 procent) och portföljens andra nykomling, Handelsbanken Latinamerika (1,8 procent).
HQ Emerging Markets avancerade 1,3 procent, medan det tredje nya innehavet, Swedbank-Robur Norden, ökade i värde med 0,8 procent under månaden. Även en måttlig uppgång på 0,2 procent för SPP Aktie-index Sverige kan läggas till handlingarna.
En fond i portföljen har backat, Länsförsäkringar Fastighet, som efter en mycket stark uppgång de senaste månaderna nu -rekylerade tillbaka med 5,5 procent. Vi väljer dock att behålla fonden ett tag till i portföljen.
Annars har vi gjort en del förändringar även denna gång. En ny fond tar plats i portföljen, nämligen Fidelity Australia. Vi investerar 5 procent av portföljens kassa i denna fond. Samtidigt ökar vi vikten i ett befintligt innehav, Fidelity United Kingdom, från 2,1 till 5,0 procent.
Som ett resultat av dessa köp minskar andelen kassa i portföljen ytterligare, och den hamnar nu på 17,5 procent av portföljvärdet. Några ytterligare ändringar gör vi inte i detta läge och avvaktar utvecklingen till nästa månads uppdatering.
