Sju av våra nio fonder har gått bättre än index

Den senaste månaden har det varit lite turbulent på de globala finansmarknaderna. Börserna har stigit med nästan 2,5 procent, mätt i USA-dollar. Men den svenska kronan har samtidigt stärkts, och fondportföljens basplacering – Danske Fonder Global Index – har stått stilla.

Fondportföljen har i genomsnitt presterat lite bättre än indexfonden den senaste månaden och stigit med 0,4 procent, jämfört med den globala indexfondens avkastning på 0,07 procent. Sedan starten den 16 september i fjol har fondportföljen stigit med 12 procent, vilket är betydligt bättre än indexplaceringens drygt 9 procent.

Portföljens bästa fond har varit Skagen Global, som sedan portföljen startade den 16 september förra året har stigit i värde med nästan 24 procent. Den senaste månaden har dock varit lite tyngre för de norska aktiva förvaltarna, och fonden har backat med 0,12 procent. Men vi har fortsatt förtroende för den.

En uppgång på 22,5 procent sedan starten visar att vår satsning på tillväxtmarknaderna, genom fonden New Star Global Emerging Markets, har varit riktig. Nedgången på drygt 2 procent den senaste månaden tror vi endast är en kortsiktig korrigering och inte början på en långsiktig trend.

Det norska fondbolaget Odin, med sin aktiva förvaltning, fortsätter att övertyga. Fondportföljens investering i Odin Norden har sedan start stigit med nästan 20 procent. Glädjande är också att fonden har varit riktigt bra även den senaste månaden, då den har gått upp med drygt 4,7 procent.

Portföljens satsning på svenska småbolag har också slagit väl in. Vi valde att placera i den aktivt förvaltade fonden Lannebo Småbolag, vilket visat sig vara bra. Fonden är upp drygt 18 procent sedan starten, och den senaste månaden har vårt kapital i fonden ökat med drygt 2,5 procent.

I oktober förra året valde vi att satsa en slant på Japan. Vi valde en passiv indexfond, Crédit Suisse Indexmatch on Nikkei 300, vilket visat sig vara ett bra val. Fonden har stigit med drygt 16 procent sedan den kom med i portföljen, vilket är markant bättre än indexfondens 9,2 procent. Den senaste månaden har fonden också presterat bra, uppgången har varit nästan 4 procent.

Förra månaden bytte vi ut portföljens hälsovårdsfonder, eftersom de inte hade levererat vad vi förväntat oss. I stället satsade vi på Martin Currie GF International Growth och Carnegie European Equity. Båda fonderna har slagit index, och vi förväntar oss att deras aktiva förvaltning fortsätter på samma goda sätt.

Den enda fond som inte har presterat bättre än index ännu är vår satsning på USA. Även där  valde vi en indexfond, Erik Penser Aktieindexfond USA. Sedan fonden kom med i portföljen i oktober förra året har den stigit med bara 5,4 procent, vilket är sämre än indexfondens 9,2 procent. Den senaste månaden var också tung, och fonden tappade drygt 1 procent i värde. Men vi tror fortfarande att USA kan överraska positivt och behåller därför fonden.

Aktiespararens fondportfölj, april 2006