Köpesumman täcker beloppet på HQ Banks utestående personalkonvertibler, och ersättningen utgörs av en revers till HQ AB som pantsätts till förmån för innehavarna av konvertiblerna.
Carnegie köper även HQ Fonder från investmentbolaget Öresund, som får konvertibla preferensaktier och konvertibla skuldebrev i det sammanslagna Carnegie och HQ Bank i betalning för HQ Fonder. Köpeskillingen utgörs av tre komponenter, vars värde bedöms motsvara de 850 miljoner kronor jämte avkastning som Öresund betalade för fondbolaget. Öresund, största ägare i HQ AB, blir i och med affären alltså en stor delägare i Carnegie eftersom HQ Fonder avyttras. Detta innebär även att Öresund tar en förlust på 353 miljoner kronor på preferensaktier och förlagslån utställda till HQ Bank.
Finansinspektionen har godkänt båda transaktionerna.
HQ Banks verksamhet fusioneras in i Carnegies existerande verksamhet. HQ Fonder blir ett dotterbolag till Carnegie. Samtliga drygt 300 medarbetare i HQ Bank och HQ Fonder blir anställda i Carnegie. Genom affären med Carnegie kan HQ AB fullfölja sina åtaganden avseende personalens konvertibelprogram.
Den fortsatta driften av verksamheten i HQ Bank ska nu vara säkerställd. Affärerna innebär att Carnegie garanterar alla HQ Banks kundåtaganden. HQ Bank, som har haft stängt under hela veckan, öppnar igen på måndag, den 6 september. Under presskonferensen på fredag förmiddag passade likvidatorn, Biörn Riese, på att be om ursäkt för att banken har varit stängd. Att det har varit stängt sades ha varit nödvändigt för att kunna avveckla under ordnade former.
Biörn Riese, HQ Banks likvidator, och Åsa Wesshagen, ansvarig för bolagsfrågor hos Aktiespararna, efter pressträffen. Bild: Antonia Gergova, Aktiespararna.
Enligt Riese var alternativet att hitta en strukturlösning, för annars hade banken gått i graven. I praktiken hade han ansökt om konkurs. Att sy ihop affären på ”kort tid” var alltså nödvändigt.
Under presskonferensen tackade Biörn Riese alla som hade hjälpt till. Han riktade ett speciellt tack till ”aktieägarna i banken”, Carnegie och Carnegies ägare och ledning – och att det finns många som man ska tacka för att en bra lösning har kommit på plats (minoritetsägarna i HQ AB nämndes förstås inte). Det uppgavs även att omkring 400 kunder har ringt och sagt att de vill flytta sina konton (före krisen hade HQ Bank cirka 20 000 depåer).
På en pressträff med Finansinspektionen, FI, efteråt sades det att Carnegie nu var en helt annan bank än under 2008. Det fanns ingen anledning för FI att inte godkänna affären, och det var även det enda konkreta förslaget som inkommit till FI. Har köparna förmåga att driva banken och har likviditet och kapital bedöms det vara bra för kunderna och de anställda. Du kan se pressträffen här (TV4), där Aktiespararnas Åsa Wesshagen ställde frågor (läs om några av frågorna till FI längre ned).
Martin Andersson, generaldirektör för FI, och Per Håkansson, FI:s chefsjurist. Antonia Gergova, Aktiespararna.
Efter transaktionen och en framtida återbetalning av personalens konvertibellån i HQ AB beräknas HQ AB:s eget kapital proforma uppgå till cirka 60 miljoner kronor, främst bestående av tillgänglig kassa och korta fordringar. Det är alltså inte mycket kvar av bolaget, som var värt flera miljarder kronor för några år sedan.
I den inledande börshandeln under fredagen steg Öresundaktien med några procent, men aktien har fallit en hel del under den turbulenta veckan. Även Bure, som äger mer än en fjärdedel av Carnegie, fick se sin aktiekurs stiga. Handeln i HQ-aktien återupptogs klockan 13:30 under fredagen, och kursen dök inledningsvis med cirka 30 procent.
För att Carnegies transaktion av HQ Bank och HQ Fonder skulle möjliggöras gjorde Carnegies storägare, Altor och Bure Equity, ett aktieägartillskott inför transaktionen, någon gång före klockan 19:45 den 2 september.
I en intervju med Dagens Industri, DI, säger Öresunds ordförande och störste ägare, Sven Hagströmer att han är positiv till en börsnotering av det nya Carnegie. Hagströmer menar att affärsuppgörelsen är den ”minst dåliga av alla dåliga alternativ”, och samtidigt kritiseras Carnegies rekrytering av 40 HQ-anställda mitt i förhandlingarna.
Ekobrottsmyndigheten (EBM) meddelade vid lunchtid under fredagen att man inleder en förundersökning om händelserna i HQ Bank. Rubriceringen är grovt bokföringsbrott och svindleri.
SVT om HQ Banks köpare – Carnegie
Frågor till FI
Åsa Wesshagen, ansvarig för bolagsfrågor hos Aktiespararna, ville reda ut begreppen på presskonferens hos FI och ställde därför frågan:
– Ni skriver här också att det är likvidatorn; att ni har inget att erinra mot att likvidatorn för HQ Bank AB avvecklar verksamheten genom att godkänna att HQ Bank AB överlåts till Carnegie. Jag talade just med likvidatorn och han säger att: Det är inte lividatorn som har sålt HQ Bank till Carnegie utan det är HQ AB som har sålt till Carnegie – Vad är vad – kan ni reda ut det?
Chefsjurist på Carnegie Per Håkansson svarar :
– Det är ju så att den affär som har gjorts i dag, det är ägarna till HQ Bank i likvidation som har sålt aktierna i den här banken, som inte längre har något tillstånd. Likvidatorn har uppgifter att avveckla verksamheten i den här banken. Det innebär att vi har haft två intressenter så att säga. Dels ägarna som fortfarande kan sälja aktierna i det här; banken i likvidation, men också en likvidator, som också måste ha en roll att spela eftersom han har att avveckla verksamheten. Det likvidatorn har gjort, och det vi alltså godkänner, är att han godkänner att rörelsen får fortsätta att drivas nu, som en avvecklingsåtgärd i likvidationen. Så man får hålla isär så att säga likvidationen och den fortsatta rörelsen. Likvidatorn godkänner alltså att rörelsen överlåts till Carnegie och det är en led i hans arbete med att avveckla med att avveckla den gamla HQ Bank i likvidation. Ganska tekniskt så att säga, men det innebär att det är ägarna som har sålt banken, men likvidatorn har deltagit eftersom utan hans medverkan så skulle han, även om det hade fått en ny ägare, ha fortsatt att stänga ner verksamheten. Han har alltså godkänt att verksamheten nu får fortsätta och vi har godkänt, under den här perioden fram till att fusionen är avslutad, att verksamheten får fortsätta i full skala.
Generaldirektör Martin Andersson får sedan en fråga av en journalist: Hur har ni kommit fram till köpesumman?
– Vi har inte deltagit. Det är en diskussion som har varit med ägarna. Det är en diskussion mellan ägarna. Vi har inte någon del i det kommersiella avtalet. Det vi har haft att göra är att bedöma om Carnegie är en lämplig ägare, och vi har bedömt att så är fallet, svarar Martin Andersson.
Åsa Wesshagen ställde senare under FI-presskonferensen frågan: Hur ser ni på att huvudägarna följer med som ägare in i Carnegie?
– Öresund som huvudägare följer med i det som ägare utav HQ Fonder, konstaterar Martin Andersson.
Åsa Wesshagen replikerar: – Och Öresund har också suttit i styrelsen för HQ.
– Vi tittar på, i våran kritik riktas främst mot HQ Bank:s styrelse, naturligtvis spiller det in i HQ AB vars styrelse har haft ett enda bolag under sig som de har bedrivit sin huvudsakliga verksamhet i; HQ Bank. Men, vi stannar där i vår kritik. Vi har inte haft anledning att ifrågasätta Öresund, svarar Martin Andersson.
Relaterade länkar
”HQ säljer HQ Bank till Carnegie”
(HQ Bank, 2010-09-03)
”Öresund avyttrar HQ Fonder och blir delägare i det nya Carnegie”
(Öresund, 2010-09-03)
”Carnegie köper HQ Bank”
(DI, 2010-09-03)
”Bure och Öresund uppåt i svallvågorna efter HQ”
(DI, 2010-09-03)
”Hagströmer vill notera Carnegie”
(DI, 2010-09-03)