Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

AcuCort AB: Analyst Group: Aktieanalys på AcuCort - Flertalet potentiella triggers under resterande delen av 2019

AcuCorts produkt Dexa ODF väntas nå marknadsgodkännande under 2020 och
försäljningen estimeras påbörjas i slutet av 2020. Dexa ODF har
väsentliga patientfördelar vilket ger goda förutsättningar, vid
läkemedelsgodkännande, för en omfattande framtida tillväxt. Bolagets
adresserbara marknad bedöms uppgå till 3,4 mdUSD, och ledning och
styrelse anses inneha rätt kompetenser för att utveckla Bolaget i en
positiv riktning. Genom en rNPV-värdering ges ett riskjusterat
potentiellt nuvärde om 199 MSEK, motsvarande 16,0 SEK per aktie, i
ett Base scenario.

För fullständig analys läs här:
http://analystgroup.se/analysis/acucort-q1-19/

Patientfördelar med produkten talar för framtida tillväxt

AcuCorts produkt, Dexa ODF, är en film som läggs på tungan, som sedan
löses upp via munnens saliv. Produkten erbjuder flertalet fördelar
för patienten jämfört med dagens alternativ. En film är tillräckligt
stark för att räcka per allergisk reaktion. Det krävs inget vatten,
vilket är av vikt då en akut allergisk reaktion ofta sker vid ett
tillfälle då tillgång till just vatten saknas. Dexa ODF förpackas
även i en liten försluten förpackning som är ungefär lika stor som
ett visitkort, vilket gör att det går att ha med sig produkten i
t.ex. plånboken, och alltid kan vara tillgänglig när
allergireaktionen inträffar. Patientfördelarna bedöms attraktiva och
bidra till ökad försäljning givet en lyckad marknadslansering.

Kompetent och erfaren ledning och styrelse

AcuCorts VD och styrelse besitter en bred kompetens och erfarenhet
från läkemedelsbranschen. Bolagets huvud-ägare, AQILION AB (tidigare
P.U.L.S. AB), är ett bolag vars affärsmodell är att investera i life
science-projekt för att sedan utveckla dessa. Bolagets styrelse
består av både medicinkunniga och marknadskunniga människor som har
kompetenser och erfarenheter från läkemedelsutveckling samt
regulatoriska frågor inom ansökningsprocesser gällande
läkemedelsansökningar. Vidare har även VD Mats Lindfors en lång
erfarenhet inom branschen från tidigare uppdrag med ledande
befattningar inom försäljning och marknadsföring från bl.a. HemoCue
AB.

I ett Base scenario värderas AcuCort till ett riskjusterat nuvärde om
16,0 kr per aktie

Bolagets ambition är att använda sig av ett globalt nätverk av
samarbetspartners, där samarbeten antingen är distributions- eller
licensbaserade. Givet att Bolaget når marknaden estimeras AcuCorts
kassaflöden från Dexa ODF till ett riskjusterat nuvärde om 16,0 kr
per aktie.

Risk relaterad till kapitalbehov och samarbetsavtal

Bolaget har kommunicerat att en ny kapitalanskaffning kommer krävas
under 2019, som väntas under H2-19 vilket innebär en okänt stor
utspädning. Vidare får även avsaknaden av klara samarbetspartners ses
som en risk. Detta är något som Bolaget dock jobbar intensivt med,
där de har kommunicerat att samtal pågår.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på AcuCort. Läsare kan anta att Analyst Group har
mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har
inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har
haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle
kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har
kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acucort-ab/r/analyst-group--aktieanalys-pa-ac...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.