Du är här

2017-05-31

ADDERA CARE: KÖPER ERIMED FÖR PREL 43 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Hjälpmedelsbolaget Addera Care, som handlas på First North,
har förvärvat de bolag som ingår i Erimed-gruppen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet har genomförts dels genom likvida medel från ett banklån och dels
genom en riktad nyemission.

Erimed arbetar inom hjälpmedelssektorn med ortopediska produkter såsom
specialskor, proteser och det egenutvecklade Dictus-bandet. Erimed har en
årlig omsättning om cirka 40 miljoner kronor de tre senaste räkenskapsåren
med en ebitda-marginal om cirka 12-14 procent.

Vad gäller själva transaktionen förvärvar Addera Care Erimed till ett
överenskommet företagsvärde om cirka 39 miljoner kronor. Justerat för kassa
och rörelsekapital uppgår den preliminära köpeskillingen till cirka 43
miljoner kronor. Förvärvet genomförs dels genom ett banklån om cirka 20
miljoner kronor och dels genom en riktad nyemission om cirka 20 miljoner.

Totalt emitteras 1.385.794 nya aktier i samband med förvärvet till en
teckningskurs om 14:36 kronor per aktie.

Utspädningen till följd av den riktade nyemissionen uppgår till cirka 10,2
procent.

Addera Care kan komma att utge en tilläggsköpeskilling för räkenskapsåret
2016/2017 beroende på det framtida rörelseresultatet (EBITDA).

Storleken på den eventuella tilläggsköpeskillingen står i relation till
resultatutvecklingen i det förvärvade bolaget, heter det.
---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.