Du är här

2017-10-10

ADDvise: ADDvise obligationsemission övertecknad - emitterar säkerställt obligationslån om 120 MSEK

Den 6 oktober 2017 avslutades teckningsperioden avseende ADDvise Group
AB (publ) ("ADDvise" eller "Bolaget") obligationslån. Det
ursprungliga erbjudandet uppgick till 100 MSEK med en obligationsram
om maximalt 240 MSEK ("Erbjudandet"). Då Erbjudandet övertecknades
har styrelsen beslutat att utnyttja sin rätt att emittera och
tilldela obligationer om totalt 120 MSEK. Totalt inkom anmälningar om
cirka 133 MSEK från 2 093 antal investerare.

Första dagen för handel har bestämts till den 13 oktober 2017.

Emissionen i sammandrag

· Obligationerna har en löptid om 5 år och obligationslånet kommer att återbetalas i oktober 2022.

· Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 7,25 procent. Ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott.

· Säkerhet för obligationslånet är aktier i dotterbolagen Hettich Labinstrument AB och Surgical Tables Inc.

Handelsbeteckning och ISIN-kod

Obligationernas handelsbeteckning kommer att vara ADDVISE 002 och
obligationernas ISIN-kod är SE0010298166.

Finansiella och legala rådgivare

Avanza och Mangold Fondkommission är finansiella rådgivare och Baker
McKenzie är legala rådgivare till ADDvise.

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2017 kl. 16.30 CET.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till
sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal
dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård.
Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi
med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både
geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK.
ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold
Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.
Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addvise/r/addvise-obligationsemission-overteck...
http://mb.cision.com/Main/12334/2364847/734470.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.