Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-18

AKELIUS: AVSER NOTERA D-AKTIER PÅ FIRST NORTH

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadsfastighetsbolaget Akelius, vars
preferensaktie sedan tidigare är noterad på handelsplattformen First North,
avser notera stamaktier av serie D på samma handelsplattform.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med detta genomförs ett erbjudande av D-aktier till allmänheten i
Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.

Grunderbjudandet omfattar upp till 110 miljoner D-aktier, samtidigt som
erbjudandet kan komma att utökas med ytterligare upp till 110 miljoner
D-aktier.

D-aktierna kommer att handlas i euro och eventuell utdelning kommer att
betalas i euro. Priset per D-aktie i erbjudandet kommer att fastställas
mellan 1:75-1:85 euro. Priset kommer att bestämmas genom anbudsförfarande.

Första dag för handel i D-aktierna förväntas bli den 4 oktober.

Om 110 miljoner D-aktier emitteras uppgår bruttolikviden från erbjudandet till
204 miljoner euro, ifall priset blir i den högsta delen av intervallet.

Transaktionskostnaderna beräknas uppgå till 4,3-6,6 miljoner euro.

Akelius avser använda emissionslikviden från erbjudandet för att återbetala
kapital som av ratingbolag, helt eller delvis, klassas som skuld. Detta
främjar anskaffning av kapital och tillväxt genom företags- och
fastighetsförvärv, enligt bolaget.

Akelius strävar efter ett kreditbetyg om BBB+ eller bättre. Nuvarande
kreditbetyg är BBB.

Deutsche Bank och Swedbank är Global Coordinators medan Avanza är Retail
Distributor.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.