Du är här

2012-12-17

Alliance Oil: Utökar och slutför emission av preferensaktier

(SIX) Alliance Oil Alliance Oil utökar och slutför emissionen
av preferensaktier om 202 miljoner dollar.
Transaktionen har mött intresse från
omkring totalt 4.500 investerare och aktieägare med stark
efterfrågan från såväl institutionella investerare (omkring två
tredjedelar av efterfrågan) som privatpersoner (en tredjedel av
efterfrågan). Efterfrågan var ungefär lika stort från svenska
som från internationella investerare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Priset har fastställts till 270 kronor per aktie genom ett
anbudsförfarande med institutionella investerare och motsvarar
en årsavkastning om cirka 11,1 procent (årlig utdelning om 30
kronor). Totalt fem miljoner aktier av det nya aktieslaget
emitteras, vilket innebär att bolaget tillförs 1.350
miljoner kronor (cirka 202 miljoner dollar) före
emissionskostnader. Efter transaktionen uppgår antalet aktier i
bolaget till 176.528.414, varav preferensaktier motsvarar 0,3
procent av rösterna och 2,8 procent av kapitalet.

"Vi är nöjda med utfallet av transaktionen och stolta över
att ha attraherat så starkt intresse bland skandinaviska,
europeiska och ryska investerare. Det kan särskilt noteras att
detta är den första internationella emissionen av
preferensaktier någonsin i en rysk verksamhet. Att vårt initiala
mål om 100 miljoner dollar mer än fördubblades med en
efterfrågan som väl översteg den slutliga tilldelningen är en
god indikation på marknadens syn på den attraktiva ryska
olje- och gasmarknaden och betydande förtroende för Alliance Oil
Company", säger säger Arsen Idrisov, vd ör Alliance Oil Company.

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.