Du är här

2018-08-31

Appspotr aviserar nyemission och förvärv

Styrelsen i Appspotr har fattat beslut om att genomföra en
företrädesemission om cirka 23 miljoner kronor vid full teckning samt en
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktad emission om
3,15 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med emissionen och övertilldelningsoptionen är att kunna tillvarata
framtida affärsmöjligheter, finansiera förvärvet av Appsales Sweden samt
säkra fortsatt rörelsekapital i bolaget. Företrädesemissionen är
säkerställd via teckningsförbindelser på cirka 4,2 miljoner kronor och
garantiåtaganden om cirka 18,4 miljoner kronor vilket innebär att
Emissionen är säkerställd upp till totalt 22,6 miljoner kronor av den
initiala volymen.

Appspotr har kommit överens med ägarna till Appsales om att förvärva
bolaget. Appsales är ett framgångsrikt säljbolag nischat mot försäljning av
appar som även har utvecklat en egen SaaS-tjänst i form av ett
GDPR-kompatibelt CMS för internkommunikation i företag. Både Appspotr och
Appsales ser stora synergier mellan de två bolagen. Appspotr har en skalbar
apputvecklingsplattform och ett tekniskt kunnande medan Appsales har
färdiga appkoncept och en säljorganisation med vana att arbeta i branschen,
skriver Appspotr.

Styrelsen i Appspotr ser stor potential i affären med Appsales och ser
därför behovet av att genomföra affären nu. Styrelsen ser även stor
potential i både de redan signerade avtal man har men även med de
diskussioner som förs med framtida potentiella samarbetspartners och
kunder.

Den förestående företrädesemissionen uppgår till cirka 23 miljoner kronor
exklusive övertilldelningsoptionen och planeras att användas enligt
nedanstående beskrivning. Vid fulltecknad emission förväntas kapitalet att
minst räcka i 12 månader.

Teckningskursen i företrädesemissionen är 1,75 kronor per aktie.
Teckningsperioden är från och med den 14 september till och med den 28
september 2018.

Bolagets aktieägare (per avstämningsdagen den 12 september) ska ha
företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de
förut ägde (pro rata). Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till
teckningsrätter är den 10 september.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.