Du är här

2017-09-26

BÖRS: BALKONGBOLAGET BALCO NOTERAS PÅ NASDAQ 6/10 (NY)

(Tillägg: från sjätte stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Styrelsen i Balco Group, som är en leverantör av
balkonglösningar i Nordeuropa, har ansökt om notering av bolagets aktier på
Nasdaq Stockholm.

Första handelsdag förväntas bli den 6 oktober 2017, skriver bolaget i ett
pressmeddelande.

I samband med noteringen genomför bolaget en försäljning av befintliga aktier.
Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 56 kronor, motsvarande
ett totalt marknadsvärde på samtliga utestående aktier i bolaget efter
genomförandet av erbjudandet om 1,2 miljarder kronor.

Säljarna av aktierna är Balcos ägare Segulah IV.

Erbjudandet omfattar cirka 10,7 miljoner befintliga aktier i Balco,
motsvarande 50 procent av det totala antalet befintliga aktier efter
genomförandet av erbjudandet.

Segulah har förbehållit sig rätten att utöka erbjudandet med ytterligare högst
cirka 2,1 miljoner befintliga aktier, motsvarande högst 10 procent av det
totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet.

Förutsatt att erbjudandet utökas fullt ut, och att övertilldelningsoptionen
utnyttjas till fullo, omfattar erbjudandet 14,8 miljoner aktier, vilket
motsvarar 69 procent av det totala antalet aktier.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 600 miljoner kronor, cirka
720 miljoner kronor om erbjudandet utökas fullt ut och cirka 828 miljoner
kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Åtta cornerstone-investerare har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att
förvärva aktier motsvarande sammanlagt 34,2 procent av de utestående
aktierna.

Cornerstone-investerare är Erik Selin (som åtagit sig att förvärva 10,4
procent av totalt antal aktier), Swedbank Robur Fonder (6,2 procent),
Vätterledens (2,9 procent), Lazard Asset Management (2,9 procent), Stiftelsen
Riksbankens Jubileumsfond (2,9 procent), Taiga Fund Management (2,9 procent),
Familjen Hamrin (2,9 procent) och LMK Venture Partners (2,9 procent).

Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs i dag, den 26 september
2017. Anmälningsperiod för institutionella investerare påbörjas den 27
september 2017 och förväntas att avslutas den 5 oktober 2017.
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige påbörjas den 27 september 2017 och
förväntas att avslutas den 4 oktober 2017.

Carnegie Investment Bank och Danske Bank agerar rådgivare i erbjudandet.

Balco levererar inglasade balkonger och balkonglösningar har verksamhet på
huvudmarknaderna Sverige, Danmark och Norge, samt de övriga marknaderna
Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

Under perioden 2014 till tolvmånadersperioden som slutade 30 juni 2017 har
Balcos omsättning ökat från 568 miljoner kronor till 929 miljoner kronor. Det
justerade ebit-resultatet har ökat från 41,0 miljoner kronor till knappt 110
miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning i den justerade ebit-marginalen
från 7,2 procent till 11,8 procent.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.