Du är här

2017-09-15

BÖRS: CLIMEON TILL FIRST NORTH

STOCKHOLM (Direkt) Teknikbolaget Climeon avser att listas på First North och
inför detta genomföra en nyemission av B-aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Climeon har utvecklat en teknik som tillvaratar energin i spillvärme från
industrier samt lågtempererad geotermisk värme för att generera elektricitet.

Erbjudandet förväntas omfatta högst 6.451.614 nyemitterade B-aktier, vilket
motsvarar cirka 15 procent av det totala antalet aktier och cirka 4 procent
av rösterna i bolaget efter erbjudandet.

Om övertilldelningsoption utnyttjas i sin helhet kommer erbjudandet omfatta
högst 7.419.356 B-aktier, motsvarande cirka 17 procent av det totala antalet
aktier och cirka 4 procent av rösterna i bolaget efter erbjudandet.

· Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris om 31 kronor per aktie,
vilket motsvarar ett totalt värde på bolagets samtliga aktier om cirka 1.100
miljoner kronor före erbjudandet.

Nyemissionen som genomförs som del av erbjudandet förväntas tillföra bolaget
en emissionslikvid om cirka 200-230 miljoner kronor före
transaktionskostnader.

Inför erbjudandet har fem svenska institutioner åtagit sig att under vissa
villkor, och till samma pris som övriga investerare, teckna B-aktier
motsvarande sammanlagt 100 miljoner kronor eller 50 procent av erbjudandet
exklusive övertilldelningsoptionen. Dessa teckningsåtaganden utgörs av
Ålandsbanken, LMK Venture, Alfred Berg Kapitalförvaltning, Gullspång Invest
och Blue.

Bolaget har även mottagit icke-bindande åtaganden från existerande aktieägare
att totalt investera cirka 90 miljoner kronor i erbjudandet.

Pareto Securities är Global Coordinator and ensam Bookrunner, Avanza är
Selling Agent och Baker McKenzie är legal rådgivare.

Climeons vd är Thomas Öström och dess styrelseordförande är Per Olofsson.
---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.