Du är här

2017-06-09

Catena Media: Catena Media utökar sitt utestående obligationslån med 50 miljoner euro

Catena Media p.l.c ("Catena Media" eller "Koncernen") har utökat sitt
utestående obligationslån (ISIN: SE0008964720) med 50 miljoner euro.
Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera mindre till
medelstora förvärv och för generella bolagsändamål, inklusive
framtida betalningar av earn-outs.

De nya obligationerna emitteras till 102 procent av det nominella
värdet. Efter emissionen kommer det totala utestående beloppet av
Catena Medias obligationslån att uppgå till 100 miljoner euro, vilket
motsvarar obligationslånets totala rambelopp. Obligationslånet är
noterat på Nasdaq Stockholm och bolaget kommer att ansöka om notering
av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholm. Likviddag för de nya
obligationerna är satt till 14 juni 2017.

"Genomförandet av emissionen av ytterligare obligationer stärker
ytterligare våra möjligheter att fullfölja vår långsiktiga
tillväxtstrategi. Vi tackar våra befintliga investerare för det
förnyade stödet och välkomnar våra nya obligationsinvesterare till
vår resa i att bli den världsledande leverantören av iGaming-leads
med högt värde" säger Robert Andersson, VD för Catena Media.

Carnegie Investment Bank och Swedbank har engagerats som joint
bookrunners och Gernandt & Danielsson har engagerats som legal
rådgivare i samband med utökningen av obligationslånet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD
Tel: +356 770 329 28
E-mail: robert@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media p.l.c är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 08.30 CET.

Om Catena Media

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad
marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming med portaler som
AskGamblers och RightCasino. Koncernen har genom en stark organisk
tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina
huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq First North
Premier Stockholm i februari 2016. Under 2016 uppgick omsättningen
till cirka 40 miljoner euro. Koncernen grundades 2012 och har i
dagsläget cirka 200 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Malta.
Avanza är bolagets Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena-media/r/catena-media-utokar-sitt-utesta...
http://mb.cision.com/Main/12863/2284814/685941.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.