Du är här

2012-10-30

Danske Bank: Avser ta in 7 mdr DKK i nytt kapital (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Danske Bank avser ta in 7 miljarder danska kronor i
nytt kapital genom en så kallad private placement riktad till
institutionella investerare i Danmark och andra länder.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med
delårsrapporten för årets tredje kvartal.

Erbjudandet kommer att ske genom en så kallad "accelerated
book-building"-process inom ramen för ett befintligt mandat som
styrelsen har. Orderböckerna öppnas omedelbart, heter det.

Utfallet kring kapitaltillskottet väntas meddelas senast
onsdagen den 31 oktober.

Ett antal aktieägare har meddelat att de avser delta i
kapitaltillskottet till sina respektive pro rata-andelar.

Danske Bank uppger att man vill ha en kapitaliseringsnivå som
i tillräcklig grad överstiger de lagliga minimikraven så att
bankens kapital, även i de värsta scenarierna, inte skulle
sjunka under minimikraven.

Danske Bank siktar på att ha en kärnprimärkapitalnivå om
minst 13 procent och en så kallad total kapitalisering om minst
17 procent.

"Det är vår avsikt att förbättra våra kreditbetyg med minst
ett steg så snart som möjligt. En förbättrad rating väntas
förstärka vår kortsiktiga marknadsaccess, sänka
upplåningskostnaderna och förbättra den institutionella
verksamheten, inklusive inflödet av inlåning. Dessa fördelar
väntas ha en positiv effekt på bankens intjäningen", skriver
Danske Bank.

Att positionera koncernen bland marknadsledarna i
kapitalfrågan, kombinerat med de förväntade höjningarna av
kreditbetygen, väntas förstärka Danske Banks marknadsposition
och medföra betydande fördelar för bankens rykte, resonerar
Danske Bank.

Kapitaltillskottet på cirka 7 miljarder danska kronor ska
tidigarelägga när kreditbetygsmålen nås med minst ett år, uppges
det.

De positiva effekter som emissionen väntas medföra kring
bland annat upplåning och marknadsposition kommer att mildra den
utspädningseffekt på intjäningen per aktie som det nya
aktiekapitalet väntas medföra, uppger banken.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.