Du är här

2017-06-01

Ecoclime: Ecoclime förvärvar komfortföretag med 33 MSEK i omsättning

Ecoclime har tecknat avtal om förvärv av komfort- och
ventilationsföretaget Flexibel Luftbehandling AB, med tillträde
omgående. Företaget är en gedigen totalentreprenör och driftpartner
till flera större fastighetsägare på Stockholmsmarknaden. Flexibel
Luftbehandlings styrkor är framförallt totalentreprenader,
kvalificerad projektstyrning samt långa serviceavtal med
fastighetsägare och huvuddelen av uppdragen i Stockholmsregionen.
Förvärvet är det första steget i Ecoclimes accelererade
tillväxtstrategi med vertikal integration av Ecoclimes
systemprodukter. För 2017 påverkar förvärvet Ecoclimes omsättning med
cirka 20 MSEK och resultatet positivt, med 2 MSEK.

Flexibel Luftbehandling har omsatt 33 MSEK med EBIT om 2,3 MSEK i
genomsnitt de två senaste åren. Köpeskillingen är uppdelad i en fast
del och en rörlig tilläggsköpeskilling. Den fasta delen är 4,4 ggr
EBIT och finansieras med 80% i lån, varav 20% kan konverteras till
aktier i Ecoclime med den senaste tidens dagsmedelkurs om 4 kr/aktie
som riktvärde, ett beslut som ska fattas vid en planerad extra
bolagsstämma i Ecoclime. Resterande 20% erläggs som aktier via en
riktad apportemission av en säljarrevers omfattande 2 MSEK som ger
400 000 aktier till kursen 5 kr/emitterad aktie.
Tilläggsköpeskillingen är maximalt 1,8 ggr EBIT. Full
tilläggsköpeskilling förutsätter en uppnådd EBIT om 7 MSEK
sammantaget under åren 2017 - 2019. Tilläggsköpeskillingen
finansieras till 50% via bolagets kassaflöde kontant och 50 % via en
apportemission av tilläggsköpeskillingen till säljaren om maximalt
400 000 aktier till priset 5 kr/emitterad aktie.

Bengt Tedebo, Flexibel Luftbehandlings grundare och ägare, säger om
försäljningen:

"När jag väl bestämde mig för att sälja företaget var det viktigt för
mig att hitta rätt ägare där vi kan skapa synergier och utvecklas. En
ägare som vill satsa på tillväxt i samarbete med mig och våra
medarbetare. Ecoclime har ett mycket intressant produktprogram för
vistelsemiljöer inomhus med överlägsna komfort-, installations- och
driftegenskaper. När vi sett hur man i flera år tålmodigt utvecklat
produktprogrammet i samverkan med viktiga bygg- och fastighetskunder,
är det med stor tillförsikt som jag med den här affären som mäklats
av Lärnia, även blir Ecoclimes tredje största ägare. Och hur jag i
rollen som fortsatt VD i Flexibel får nya utmaningar för att etablera
våra erbjudanden, som ska lanseras på bred front till
fastighetsmarknaden. "

Kontakt: Lennart Olofsson, VD Ecoclime, 070-5371642

Denna information är s?dan information som Ecoclime Comfort Ceilings
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1:a Juni
2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecoclime/r/ecoclime-forvarvar-komfortforetag-m...
http://mb.cision.com/Main/11665/2277958/682363.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.