Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Future Gaming Group: Signerar förvärvsavtal och inleder obligationsfinansieringsprocess

Future Gaming Group har signerat aktieöverlåtelseavtal med Viistek
Media (se PM från 2017-10-10) avseende förvärv av samtliga aktier i
bolaget. Viistek är en affiliateverksamhet som verkar
internationellt, främst inom paid-media precis som Phase One. FGG har
samtidigt signerat ytterligare ett aktieöverlåtelseavtal med Bethard
Group avseende förvärvet av Bethards två casinovarumärken
SverigeKronan och SuomiVegas. Aktieöverlåtelseavtalet med Bethard är
ett uppdaterat överlåtelseavtal och ersätter tidigare ingångna
aktieöverlåtelseavtal mellan parterna. Avtalen är villkorade av
finansiering fram till 30 november och det finns ingen break-up fee
om finansiering uteblir.

Total finansiering för ovan förvärv uppgår till ca. 130MSEK varav
90MSEK kommer betalas kontant på transaktionsdagen och resterande del
av köpeskillingen består av earn-out som baserar sig på att
förvärvade enheter uppvisar en positiv resultatutveckling under de
närmaste 6-12 månaderna efter tillträde.

På en konsoliderad basis (pro-forma) för de senaste tolv månaderna
till och med sista september 2017 uppvisar de tänkta förvärven samt
Phase One en omsättning om 68MSEK med en EBITDA på 31MSEK. Dessa
pro-forma siffror inkluderar verksamheten i Viistek, SverigeKronan,
SuomiVegas och Phase One (redan förvärvat, se pressmeddelande 20
september 2017) och exkluderar den befintliga verksamhet
(Playhippo.com, Happybingo.com, VipStakes.com, etc.) som planeras att
knoppas av till ett separat bolag och därefter delas ut till
befintliga aktieägare (se pressmeddelande 19 oktober 2017).

Förvärven är ett stort steg i FGG's transformationsprocess och FGG
kommer i och med förvärven inneha en betydligt starkare finansiell
position vilket kommer möjliggöra ytterligare expansion framåt.

Givet nu ingångna aktieöverlåtelseavtal kommer FGG tillsammans med en
svensk investmentbank under november utvärdera
obligationsfinansiering om upp till 140 miljoner kronor för att
finansiera förvärven. Obligationsfinansieringsprocessen inleds
omedelbart.

Stockholm 10 november 2017
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com Web: https://futuregaminggroup.com/

Denna information är sådan information som Future Gaming Group
International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017.

Future Gaming Group International AB (publ) är en spelkoncern med över
430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera
i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet.
FGG-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com,
www.vipstakes.com, www.mywin24.com samt affiliateverksamhet i
dotterbolaget Phase One Performance.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/future-gaming-group/r/signerar-forvarvsavtal-o...
http://mb.cision.com/Main/11674/2387636/749430.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.