Du är här

2018-03-09

GAPWAVES: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION 152 MLN KR + OPTION 30 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) First North-listade Gapwaves, som utvecklar vågledar- och
antennprodukter, har beslutat att genomföra en nyemission av högst 8.964.255
B-aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Teckningskursen uppgår till 17 kronor per B-aktie, vilket vid en fulltecknad
emission resulterar i en total emissionslikvid om 152 miljoner kronor, före
avdrag för transaktionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare har styrelsen beslutat genomföra en nyemission, en så kallad
övertilldelningsoption, av högst 1.800.000 B-aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen är densamma, vilket vid fullt
utnyttjande resulterar i en total likvid om ytterligare upp till cirka 30,6
miljoner kronor.

Utspädningen, vid full teckning, uppgår till sammanlagt cirka 38 procent av
antalet aktier och cirka 10 procent av antalet röster i bolaget.

Emissionslikviden från företrädesemissionen kommer primärt att användas för
att täcka bolagets kapitalbehov, utöver kostnader som kompenseras av intäkter
från kundprojekt, samt investeringar inom affärsområdena Telekom, Automotive
och Mobiltelefoni.

Eventuell ytterligare likvid från övertilldelningsoptionen kommer att användas
för att accelerera utveckling av prototyper inom affärsområdet Mobiltelefoni.

Tecknings- och garantiåtaganden, från bland andra bolagets största ägare,
styrelse, ledning samt ett garantikonsortium, motsvarar 110 miljoner kronor
eller cirka 72 procent av de nya B-aktierna som erbjuds i
företrädesemissionen.

Gapwaves årsstämma hålls den 11 april 2018, bland annat för godkännande av
företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.