Du är här

2012-08-15

Getinge: Förvärvar trycksårsverksamhet i USA

(SIX) Medicinteknikbolaget Getinge har tecknat ett bindande
avtal med USA-baserade Kinetic Concepts om förvärv av divisionen
Therapeutic Support Systems (TSS).

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

TSS:s omsättning för 2011 uppgick till 247 miljoner dollar
och verksamheten sysselsätter närmare 1.300 medarbetare globalt.

Förvärvspriset uppgår till 275 miljoner dollar på skuldfri
basis (Enterprise Value). Förvärvspriset motsvarar en
EV/ebitda-multipel på 5,7x baserat på 2011 års resultat.

Förvärvet av TSS:s nettotillgångar kommer att ge upphov till
en goodwill post, som är skattemässigt avdragsgill. Värdet av
den skattetillgång som uppstår uppgår till cirka 30 miljoner
dollar (inte inkluderat i ovanstående multipel).

Transaktions- och omstruktureringskostnaderna uppgår totalt
till 35 miljoner dollar varav 25 miljoner dollar belastar
innevarande års fjärde kvartal. Resterande 10 miljoner dollar
kommer att belasta nästa år.

Affären förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2012.
Förvärvet förväntas bidra till Getinges vinst per aktie under
2013, inklusive omstrukturerings-, finansieringskostnader samt
avskrivningar av förvärvsrelaterade övervärden. Förvärvet kommer
att finansieras med ett så kallat brygglån.

Mikael Östman, +46 31 350 64 88
mikael.ostman@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.