Du är här

2018-08-27

H&D Wireless AB: H&D Wireless offentliggör prospekt

Hitech&Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless",
"Bolaget") offentliggör prospekt i samband med nyemissionen som
styrelsen beslutade om och som offentliggjordes den 2 juli 2018.
Bolaget har i samband med denna nyemission upprättat ett prospekt som
idag blivit godkänt av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas
från H&D Wireless och hålls även tillgängligt på Bolagets hemsida
(www.hd-wireless.se), Göteborg Corporate Finance hemsida (www.gcf.se)
samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Prospekt,
Informationsbroschyr och anmälningssedel finns att tillgå på Bolagets
och Göteborg Corporate Finance hemsidor, samt på Hagberg & Aneborn
Fondkomissions hemsida (www.hagberganeborn.se).

VD Pär Bergsten kommer vid ett antal tillfällen medverka under
investerarträffar (varav vissa webbsänds). Se tabell nedan för datum
och plats:

+---------------+---+--------------+------------------------------------+
|Investerardagen|30 |Malmö, |Anmälan sker via Financial Stockholm|
| |aug|Börshuset | |
| | |Öresund | |
+---------------+---+--------------+------------------------------------+
|Aktiedagen |11 |Stockholm, |Anmälan sker via aktiespararna |
| |sep|Operaterrassen| |
+---------------+---+--------------+------------------------------------+

Erbjudandet i sammandrag
Befintliga aktieägare erhåller företrädesrätt att teckna i förestående
Erbjudande. Även nya investerare är välkomna att delta i Erbjudandet.

+--------------------------+------------------------------------------------+
|Företrädesemission av B | |
|-aktier | |
+--------------------------+------------------------------------------------+
|Teckningsperiod |29 augusti - 14 september 2018 |
+--------------------------+------------------------------------------------+
|Emissionsbelopp |37 351 531 SEK |
+--------------------------+------------------------------------------------+
|Villkor |Varje två (2) innehavda aktier berättigar till |
| |teckning av en (1) ny B-aktie |
+--------------------------+------------------------------------------------+
|Antal nya B-aktier |8 788 596 st |
+--------------------------+------------------------------------------------+
|Teckningskurs |4,25 SEK. Courtage utgår ej |
+--------------------------+------------------------------------------------+
|Antal befintliga aktier |17 577 191 st |
+--------------------------+------------------------------------------------+
|Bolagsvärde före emission |Ca 75 MSEK |
+--------------------------+------------------------------------------------+
|Avstämningsdag |27 augusti 2018 |
+--------------------------+------------------------------------------------+
|Handel i aktien |B-aktien är noterad på Nasdaq First North under |
| |kortnamn HDW B och innehar ISIN-kod SE0009889405|
+--------------------------+------------------------------------------------+
|Garantins storlek |Cirka 74,45 procent av emissionsbeloppet (cirka |
| |27,8 MSEK) |
+--------------------------+------------------------------------------------+
|Teckningsförbindelser |1 000 000 SEK |
+--------------------------+------------------------------------------------+
|Beräknad tid för |Vecka 39 (24 - 28 september 2018) |
|offentliggörande av | |
|emissionens utfall | |
+--------------------------+------------------------------------------------+
|Handel med teckningsrätter|29 augusti - 12 september 2018 |
+--------------------------+------------------------------------------------+

Ovanstående tabell är ett sammandrag av Erbjudandet. Fullständiga
villkor & anvisningar finns att tillgå i prospektet.

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till H&D Wireless i
samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är H&D Wireless AB: s Certified Adviser.
Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut
För ytterligare information vänligen kontakta:
H&D Wireless
Telefon: + 46-8-551 18 460
Email: Investors@hd-wireless.se Web: www.HD-Wireless.com
Om H&D Wireless:
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom
Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS+GPS) med
molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 och
är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag,
med över 1 100 000 trådlösa produkter levererade hittills för IoT,
M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar
lösningar för digitalisering och optimering av industrin genom GEPS
inbyggda artificiella intelligens (AI), allmänt benämnt som Industri
4.0 och Smart Factory. H&D Wireless aktie är sedan december 2017
noterat på Nasdaq First North i Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/h-d-wireless-ab/r/h-d-wireless-offentliggor-pr...
http://mb.cision.com/Main/15814/2601836/898164.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.