Du är här

2016-01-15

Hexatronic Group AB: Hexatronic förvärvar OpticReach Ltd

Hexatronic Group AB (publ)

556168-6360

Pressmeddelande 15 januari 2016

Hexatronic förvärvar OpticReach Ltd

Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic") har den 15 januari 2016 ingått ett
avtal om förvärv av samtliga aktier i OpticReach Ltd ("OpticReach").

OpticReach Ltd

OpticReach är ett företag verksamt i Storbritannien inom fiberoptiska
systemlösningar och komponenter. Företaget, med säte i Gosport utanför
Portsmouth, har ca 11 anställda och omsatte under det senaste räkenskapsåret
som avslutades per 2015-07-31 ca 20 MSEK med en EBITDA-marginal om ca 14
procent med en förväntad stark tillväxt de kommande åren. Förvärvet har
slutförts per dagens datum.

Köpeskilling och finansiering

Den fasta köpeskillingen uppgår till GBP 800 000 eller motsvarande ca 9,8
MSEK, varav 30 % erlägges kontant och 70 % genom nyemitterade aktier i
Hexatronic ("apportemissionen"). Förvärvet finansieras med egna medel och
apportemissionen. Därtill kommer en eventuell tilläggsköpeskilling som utgår
med 70 % respektive 30 % av de kommande två räkenskapsårens EBITDA-resultat
överstigande GBP 100 000. Hexatronic äger rätt att besluta om eventuell
tilläggsköpeskilling ska utbetalas kontant eller upp till 50 % i
Hexatronicaktier och resterande del kontant.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 november har styrelsen den 15
januari 2016, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om en
nyemission av 419 546 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma
aktieägarna i OpticReach, Kieran Stone och Matt Taylor. Omräknat motsvarar
vederlaget i Hexatronicaktier en teckningskurs om 16,40 SEK, vilket motsvarar
snittkursen för Hexatronics aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 15
handelsdagarna före den 15 januari 2016.

VD-kommentarer

Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att förvärva OpticReach, som
vi känner mycket väl som kund och samarbetspartner till Hexatronic under de
senaste åren. Bolaget passar mycket väl in i vår strategi att etablera oss i
ett antal tillväxtmarknader. Vi bedömer att den brittiska marknaden står
inför en intressant tillväxt inom framförallt FTTH de kommande åren och
OpticReach kommer vara vår plattform för tillväxt i Storbritannien. Matt
Taylor och Kieran Stone, som startat och drivit upp OpticReach, är två
entreprenörer som kommer passa mycket väl in i Hexatronic Group,
säger Henrik Larsson Lyon, koncernchef och VD i Hexatronic Group.

Vi är mycket glada över att bli en del av Hexatronic Group. Hexatronics
tillväxtstrategi passar mycket väl med våra planer på att bli en ledande
leverantör av passiva fiberoptiska kommunikationslösningar i den snabbt
växande brittiska FTTH-marknaden. Kombinationen av OpticReachs och
Hexatronics produkterbjudande gör att vi kommer kunna erbjuda marknaden ett
av de mest kompletta och innovativa passiva fiberoptiska systemen inom
FTTH-marknaden,
säger Matt Taylor, VD i OpticReach.

Aktier och aktiekapital

Apportemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 20 977,29 SEK genom
nyemission av 419 546 aktier. Detta innebär att aktiekapitalet, efter
apportemissionen, kommer att uppgå till 1 683 861,99 SEK, fördelat på 33 677
240 aktier.

Hisings Backa 15 januari 2016.

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:

· Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Hexatronic Group AB (publ) är en svensk koncern med fokus på system- och
produktlösningar främst inom fiberkommunikation. Hexatronic erbjuder ett
brett sortiment av system- och produktlösningar för infrastruktur inom passiv
fiberoptik med globala varumärken som
Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate® och Wistom
. I koncernen finns de svenska bolagen Hexatronic Cables&Interconnect Systems
AB (Hudiksvall,
www.hexatronic.com), Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg,
www.hexatronic.se)

, Memoteknik AB (Skellefteå,
www.memoteknik.se)

, The Blue Shift AB (Stockholm,
www.blueshift.se)

, TD Fiberoptik Örebro AB (Örebro,
www.tdfiberoptik.se)

, Proximion AB (Kista,
www.proximion.com)

samt de utländska dotterbolagen
Hexatronic AS (Oslo,
www.tdfiberoptikk.no), Hexatronic US Inc. och Hexatronic Tianjin Trading Co.,
Ltd. Alla bolag inom
koncernen utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och
systemlösningar främst inom fiberkommunikation. Hexatronic marknadsför sina
system- och produktlösningar till operatörer, telekomföretag, nätägare,
distributörer samt systemintegratörer globalt. Koncernen har egna
försäljningskontor och/eller dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Kina,
Storbritannien och USA. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har
ca 230
anställda. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap under
tickern HTRO. För mer information se
www.hexatronicgroup.com.

Hexatronic förvärvar OpticReach Ltd
http://hugin.info/160551/R/1979207/724999.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hexatronic Group AB via Globenewswire

HUG#1979207

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.