Du är här

2017-09-25

Hoist Finance: Hoist Kredit AB emitterar senior obligation om 250 miljoner euro och offentliggör samtidigt resultat av åte...

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON
HEMMAHÖRANDE ELLER BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT
ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.

Hoist Kredit AB (publ) (Baa3/stable) ("Bolaget"), ett helägt
dotterbolag till Hoist Finance AB (publ), meddelar en lyckad emission
av EUR 250m, 4-årig fastförräntad icke säkerställd obligation ("Nya
Obligationer") motsvarande m/s+110bp under sitt EMTN-program (ISIN
XS1692378323). Denna transaktion följer efter investerarmöten i
Europa.

Bolaget meddelar även resultatet av sitt erbjudande till innehavare av
utestående EUR 300m fastförräntad icke säkerställd obligation 3,125%,
med förfall 2019 (ISIN XS1424841374). EUR 100m återköptes i enlighet
med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpserbjudandet
daterat 15 september 2017.

Börsinformationen för återköpserbjudandet finns under följande länk:
https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9172Q_-2017-9-15.pdf

Citi, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners åt Bolaget
avseende emissionen av Nya Obligationer. Nordea agerade Offeror och
Dealer Manager gällande återköpserbjudandet.

Joint Bookrunners:

Citigroup Global Markets Limited

Deutsche Bank AG, London Branch

Nordea Bank AB (publ)

Offeror och Dealer Manager:

Nordea Bank AB (publ): +45 6161 2996, bibi.larsen@nordea.com /
NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury

Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
september 2017 kl. 15:30 CET.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker
och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av
portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att
bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner
vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande
vinner vi våra kunders tillit.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoist-finance/r/hoist-kredit-ab-emitterar-seni...
http://mb.cision.com/Main/8270/2353362/727142.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.