Du är här

2017-09-15

Hoist Finance: Hoist Kredit avser att emittera ny EUR-obligation och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av en...

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON
HEMMAHÖRANDE ELLER BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT
ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.

Hoist Kredit AB (publ) (Baa3/stable) ("Bolaget "), ett helägt
dotterbolag till Hoist Finance AB (publ), avser att, med förbehåll
för rådande marknadsförhållanden utge nya euro-denominerade
obligationer ("Nya Obligationer") under sitt EMTN-program.

Samtidigt erbjuds innehavare av Bolagets utestående EUR 300m Senior
Unsecured 3.125% fastränteobligation med förfall 2019 (ISIN
XS1424841374) ett erbjudande om kontant återköp av sina obligationer
av Nordea. Upp till EUR 100m kommer att återköpas i enlighet med
bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpserbjudandet
daterat 15 september 2017.

Börsinformationen för återköpserbjudandet finns under följande länk:
https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9172Q_-2017-9-15.pdf

Bolaget har lämnat i uppdrag till Citi, Deutsche Bank och Nordea att
arrangera möten med investerare för en eventuell emission av Nya
Obligationer. Nordea agerar Offeror och Dealer Manager på
återköpserbjudandet.

Joint Bookrunners:

Citigroup Global Markets Limited

Deutsche Bank AG, London Branch

Nordea Bank AB (publ)

Offeror och Dealer Manager:

Nordea Bank AB (publ): +45 6161 2996, bibi.larsen@nordea.com /
NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury

Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen ovan har publicerats i enlighet med EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 15:15
den 15 september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoist-finance/r/hoist-kredit-avser-att-emitter...
http://mb.cision.com/Main/8270/2347747/723303.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.