Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-19

Karo Pharma: Karo Pharmas planerade företrädesemission avses uppgå till cirka 2 miljarder kronor

STOCKHOLM, 19 september 2019

Som meddelades den 12 september 2019 har Karo Pharma Aktiebolag ("Karo
Pharma") slutfört förvärvet av Trimb Holding AB. Förvärvet
finansierades huvudsakligen genom en ny kreditfacilitet samt en ny
brygglånefacilitet tillhandahållna av SEB och Swedbank. Som tidigare
meddelats avser Karo Pharma återbetala brygglånefaciliteten om 1 500
miljoner kronor med medel från den företrädesemission som planeras
att genomföras under det fjärde kvartalet 2019.

Mot bakgrund av Karo Pharmas skuldsättning och i syfte att stärka sin
finansiella kapacitet för att fortsätta genomföra förvärv av bolag
och produktportföljer avser Karo Pharma att utöka den planerade
företrädesemissionen, utöver vad som krävs för att återbetala
brygglånefaciliteten, och ta in totalt cirka 2 000 miljoner kronor.
En större företrädesemission skapar också finansiellt
handlingsutrymme att tillvarata andra marknadsmöjligheter och
fortsätta arbetet med att internalisera försäljningsorganisationen,
vilket redan har påbörjats i Tyskland.

Som meddelades den 28 augusti 2019 kommer en extra bolagsstämma hållas
den 20 september 2019 där aktieägarna har att besluta om ett
bemyndigande för styrelsen att genomföra företrädesemissionen.
Företrädesemissionen planeras att genomföras så snart som möjligt
under det fjärde kvartalet 2019 och de slutliga villkoren i
emissionen kommer fastställas av styrelsen baserat på bemyndigandet
från den extra bolagsstämman.

Företrädesemissionen kommer vara fullt garanterad av Karo Pharmas två
största aktieägare - Karo Intressenter AB (67,0 procent) och Venture
Holding S.À R.L. (4,1 procent) - som tillsammans innehar 71,1 procent
av antalet utestående aktier i Karo Pharma.[1]

Rådgivare

SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance är Joint Global
Coordinators. White & Case är legal rådgivare till Karo Pharma i
samband med den planerade nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20,
christoffer.lorenzen@karopharma.se

Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och
marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och
egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma
är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 september 2019 kl. 17:30 CEST.

----------------------------------------------------------------------

[1] Baserat på aktieägandet per den 30 augusti 2019. Antalet
utestående aktier i Karo Pharma uppgår till 161 867 792 aktier.
Utestående aktier beräknas som det totala antalet aktier i Karo
Pharma, uppgående till 164 332 782 aktier, minus aktier som innehas
av Karo Pharma, uppgående till 2 464 990 aktier.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karo-pharma/r/karo-pharmas-planerade-foretrad...
https://mb.cision.com/Main/72/2909360/1108556.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.