Du är här

2018-03-14

Matra Petroleum AB: Matra Petroleum överenskommer om förvärv av producerande olje- och gasreserver samt finansiering för...

Matra Petroleum AB ("Matra") och företag som kontrolleras av Melody Capital
Partners, LP ("Melody") har undertecknat en avsiktsförklaring enligt vilken
Matra skall förvärva 22 olje- och gasrättigheter med bevisade reserver om
cirka 4,0 miljoner fat oljeekvivalent och en nuvarande produktion om cirka
100 fat oljeekvivalent per dag i Texas Panhandle, USA. Köpeskillingen uppgår
till MUSD 6,2 genom övertagande av lån och en riktad aktieemission till
Melody. Melody kommer därtill att tillhandahålla upp till MUSD 10 i
ytterligare finansiering för Matras borr- och utbyggnadsprogram 2018.

De producerande tillgångarna som ska förvärvas från Melody är belägna i
Panhandle-regionen i Texas. Matra Petroleum USA, Inc. driver för närvarande
tillgångarna enligt ett operatörsavtal med Melody. Som betalning för
förvärvet kommer Matra att överta befintliga lån om MUSD 4 och genomföra en
riktad aktieemission till Melody om MUSD 2,2.

Det befintliga låneavtalet mellan Matra Petroleum USA, Inc. och Melody kommer
att ändras för att öka det nuvarande låneåtagandet med upp till USD 10
miljoner vid fullbordande av de överenskomna transaktionerna. Medlen kommer
att användas för borrningar och utbyggnad av Matras befintliga tillgångar och
de olje- och gasrättigheter som ska förvärvas från Melody.

"Vi utökar vårt samarbete med Melody som blir en betydande aktieägare i Matra.
Genom transaktionen adderar vi bevisade reserver, utvecklingspotential samt
ytterligare kassaflöde från befintlig produktion från tillgångar som vi är
väl bekanta med. Därtill säkrar vi finansiering för att fortsätta vårt
framgångsrika borr- och utbyggnadsprogram i Texas Panhandle," säger Maxim
Barskiy, VD, Matra Petroleum AB.

Överenskommelsen är avhängig bindande avtal med sedvanliga villkor för
transaktioner och kreditfaciliteter av detta slag, samt erhållandet av
relevanta godkännanden och ändringar enligt befintliga kreditavtal. Bindande
avtal och genomförande av transaktionerna beräknas ske under mars och april
2018, varvid emissionsvillkor för den riktade aktieemissionen kommer att
fastställas.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
14 mars 2018 kl. 10:15 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på
prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda
dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 130 olje-och gasrättigheter som täcker en
yta om 15 435 hektar (38 140 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras
reserver uppgår till 21,0 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums
aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold
Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46
(0)8 50 30 1550). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Om Melody Capital Partners
Melody Capital Partners is a private investment firm with a unique strategy
of
creating financing solutions in partnership with borrowers. Melody has over
$1.5 billion in capital and focuses on senior secured loan origination and
direct lending in North America. For more information on Melody Capital
Partners, please visit www.melody.com.

MATRA_2018_03_14_sve
http://hugin.info/173768/R/2176143/839477.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Matra Petroleum AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.