Du är här

2017-09-08

Net Gaming emitterar obligationslån på 375 miljoner kronor

Spelbolaget Net Gaming har emitterat ett treårigt seniort säkerställt
obligationslån om initialt 375 miljoner kronor med möjlighet till
ytterligare emissioner om upp till maximalt 1 miljard kronor. Det nya
obligationslånet kommer att ha en löpande ränta om Stibor 3 månader plus
7,25 procent, vilket kommer att betalas kvartalsvis. Det framgår av ett
pressmeddelande.

Refinansieringen kommer att resultera i väsentligt sänkta räntekostnader,
tillsammans med en förbättrad kapitalstruktur, vilket kommer att ge bolaget
en ökad finansiell flexibilitet som i sin tur kommer att stödja en fortsatt
tillväxt genom förvärv.

"Vi är väldigt glada för det stora intresset som nordiska investerare har
visat vår nya obligationsemission, ett tydligt tecken på att vår
content-fokuserade affärsmodell uppskattas av investerare. Med denna
attraktiva obligationsfinansiering på plats kommer vi att se
väsentligt sänkta räntekostnader och vi kommer att kunna undvika potentiell
utspädning från vårt konvertibellån genom en återbetalning om 70 miljoner
kronor. Likviden från obligationsemissionen kommer också att ge oss
möjlighet att fortsätta med våra planer om expansion genom potentiella nya
förvärv, för att utveckla Net Gaming till att bli en
marknadsledare inom iGaming lead generation", säger Marcus Teilman, vd på
Net Gaming.

Obligationslånet emitteras i syfte att refinansiera existerande
obligationslån om 190 miljoner kronor som emitterades av bolaget i oktober
2016 samt förtidsamortera upp till 70 miljoner kronor av bolagets
utestående konvertibellån, betala refinansieringskostnader samt för
generella bolagsändamål, i synnerhet för framtida förvärvsfinansiering.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.