Du är här

2017-10-11

Opus Group: Opus emitterar företagsobligation i USA om 50 MUSD

Opus Group AB (publ) har utfärdat Taxable Corporate Notes
("Företagsobligation") om 50 MUSD i USA. Intäkterna från
transaktionen kommer att användas för refinansiering av befintlig
skuld och därmed säkerställa likviditeten för Opus fortsatta
expansion.

Företagsobligationen om 50 MUSD har utfärdats av Opus Group AB (publ)
och har en rörlig räntesats i linje med LIBOR 7 dagar.
Företagsobligationen är garanterad genom en bankgaranti utfärdad av
Swedbank AB (publ), New York-filialen, med en löptid på tre år som
kan förlängas genom ömsesidig överenskommelse. S&P Global Ratings har
utfärdat en långfristig och en kortfristig rating med utfallen
"AA-/A1+" för företagsobligationen. Löptiden inom
företagsobligationens ramverk är 15 år. Företagsobligationen kan,
helt eller delvis, återbetalas i förtid av Opus utan tillkommande
kostnader.

"Företagsobligationen som emitteras i USD kommer att bidra till en
minskad valutaexponering i USD för Opus, sänka våra
finansieringskostnader och stödja vår tillväxtplan", säger Linus
Brandt, CFO och Vice VD för Opus.

Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade
tjänster med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa, Nord- och
Sydamerika och Asien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor
Relations

Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se
Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för
bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en
omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt
kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla
omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den
huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av
verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den
internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med
huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har
cirka 2 000 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30
regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile,
Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus
har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i
USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/opus-emitterar-foretagsobligation...
http://mb.cision.com/Main/5106/2364931/734520.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.