Du är här

2017-09-21

Ovako AB: Ovako refinansierar befintliga obligationer om 300 miljoner euro genom emission av nya obligationer på den nordis...

EJ FÖR DISTRUBITION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER
TILL EN PERSON SOM DEFINIERAS SOM EN "U.S. PERSON", ELLER I ELLER
TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DENNA PRESSRELEASE
STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Ovako AB (publ) ("Ovako") har framgångsrikt placerat seniora
säkerställda obligationer om 310 miljoner euro med en ränta om 5,00
procent och förfall 2022. Ovako avser att notera obligationerna på
Euro MTF-marknaden på Luxembourg Stock Exchange. De nya
obligationerna kommer att regleras av svensk rätt och förväntas
emitteras den 5 oktober 2017.

Likviden från transaktionen kommer att användas till att refinansiera
de befintliga obligationerna om 300 miljoner euro som förfaller i
juni 2019 ("de Befintliga Obligationerna") samt för den löpande
verksamheten.

Under förutsättning att inlösenvillkoren uppfylls kommer de Befintliga
Obligationerna att lösas in den 15 oktober 2017.

"Vi är väldigt nöjda med det stora intresse vi har sett från
investerare i transaktionen. Erbjudandet var snabbt övertecknat och
vi kan nu få tillgång till finansiering på väsentligen lägre nivåer
än för några år sedan", säger Johan Ryrberg, CFO.

Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank AB (publ) och Pareto
Securities AS var Joint Bookrunners till Ovako i samband med
transaktionen och Linklaters och White & Case var legala rådgivare.

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Press- och mediakontakter
Oskar Bosson, Head of Group Communications
Telefon: 46 704 10 71 80
E-post: oskar.bosson@ovako.com

Investor relations
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control
Telefon: 46 (0)8622 1323
E-post: nicholas.kallsater@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med
kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med
vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras
livslängd förlängs - vilket i slutänden ger smartare, energisnålare
och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form
av stång, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i
fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien.
Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet
anställda var i slutet av året 2 800. För mer information besök oss
www.ovako.com.

Denna information är sådan information som Ovako AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna
information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 september 2017 klockan 17:00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ovako-ab/r/ovako-refinansierar-befintliga-obli...
http://mb.cision.com/Main/1471/2351912/725927.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.