Du är här

2017-05-29

Paxman AB (publ): Erbjudandet i Paxman AB (publ) övertecknat

Paxman AB (publ) ("Paxman" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet
om totalt 3 202 500 nyemitterade aktier riktat till allmänheten och
institutionella investerare ("Erbjudandet"). Emissionen tecknades
till omkring 200 procent och tillför bolaget 30,4 Mkr. Preliminär
första dag för handel på Nasdaq First North är den 12 juni 2017.

Paxman offentliggjorde den 8 maj 2017 att bolaget beslutat att
genomföra Erbjudandet samt ansöka om listning av Bolagets aktie på
Nasdaq First North. Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort
och Erbjudandet tecknades till ca 200 procent. Genom Erbjudandet
tillförs Bolaget omkring 440 nya aktieägare.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut onsdagen den 24 maj 2017.
Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 12 810 000 till 16 012
500, vilket motsvarar en utspädning om 20 procent. Aktiekapitalet
kommer genom Erbjudandet att öka från 12 810 000 till 16 012 500
kronor. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 9,5 kronor per
aktie.

Ett antal investerare hade innan teckningsperiodens början åtagit sig
att teckna 1 325 000 aktier, motsvarande ca 12,6 Mkr eller ca 41
procent av Erbjudandet.

"Vi är glada över det stora intresset för vårt Bolag och vi vill
välkomna alla nya aktieägare. Genom Erbjudandet tillförs vi de
resurser vi behöver för att genomföra vår lansering i USA samt övriga
tillväxtsatsningar och därigenom etablera Paxman som ett snabbväxande
bolag med tydlig lönsamhetspotential. För mig och min familj
startades Bolaget utifrån en personlig erfarenhet av cancerbehandling
och dess biverkningar. Sedan 1996 har vi etablerat skalpkylning som
behandlingsmetod i ett flertal länder och därmed möjliggjort att ett
stort antal patienter undvikit håravfall. Vi ser nu fram emot att ge
patienter i USA och ytterligare marknader samma möjlighet", säger
Richard Paxman, VD i Paxman AB.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi
är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är
Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard.paxman@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se

Denna information är sådan information som Paxman AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 29 maj 2017.

Om Paxman
Paxmans Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman för att
reducera risken för håravfall hos patienter som genomgår
cellgiftsbehandling. Idén bakom detta banbrytande system kom till när
fyrabarnsmamman Sue Paxman själv fick uppleva traumat av att förlora
håret i samband med cellgiftsbehandling. Sedan dess har bolaget
genomsyrats av ambitionen att Sue's erfarenheter ska gagna kvinnor
över hela världen genom att tillhandahålla möjligheten att minimera
håravfall i samband med cellgiftsbehandlingar och därmed bidra till
bibehållen livskvalitet. Sedan starten har Paxman levererat fler än 2
500 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare
över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar
lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära under hela
behandlingen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/paxman-ab--publ-/r/erbjudandet-i-paxman-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/15776/2274601/680295.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.