Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Pledpharma: Gör garanterad nyemission om 406 Mkr, villkor 5:7 20 kr

(SIX) Pledpharmas styrelse har tagit beslut om att genomföra en
garanterad företrädesemission om 406 miljoner kronor före
emissionskostnader. Villkoren i emissionen är 5:7, vilket innebär att
aktieägare för varje 7-tal befintliga aktier har rätt att teckna 5 nya
aktier. Emissionskursen är satt till 20 kronor per aktie, knappt
hälften av Pledpharmas stängningskurs vid 40,50 kronor på onsdagen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas för att ta
Pledox genom fas III-studier fram till "top-line"-resultat.
Studieprogrammet kommer att bestå av två studier och kommer, utöver
patienter med spridd tjock- och ändtarmscancer, att inkludera
patienter med tjock- och ändtarmscancer som ännu inte spritt sig.

Bolagets bedömning är att detta steg möjliggör ett betydligt ökat
värdet av Pledox, både till följd av att fullföljda fas III-studier
ger ett högre värde, och av att andelen av värdet som tillfaller
Pledpharma vid en utlicensiering ökar väsentligt.

Ett internationellt analyshus har uppskattat Pledox toppförsäljning
för Pledox globalt till 1,8 miljarder dollar motsvarande cirka 16
miljarder kronor. Denna uppskattning gäller endast förskrivning till
patienter med tjock- och ändtarmscancer som behandlas med samma
cellgifter som i Pledpharmas kliniska studier.

Att genomföra de två fas III-studier samt ta Pledox fram till
registrering uppskattas kosta totalt cirka 750 miljoner kronor, varav
cirka 400 miljoner kronor behövs fram till utläsning av
"top-line"-resultat år 2020.

Företrädesemissionen är fullt säkerställd via teckningsåtaganden
från befintliga aktieägare motsvarande 34 procent av
Företrädesemissionen samt genom ett externt garantikonsortium.

Aktieägare som tillsammans innehar cirka 54 procent av rösterna i
Pledpharma har aviserat att de är positiva till emissionen och har
åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid extra bolagsstämman.

Staffan Persson och Peter Lindell har åtagit sig att teckna aktier
motsvarande 62 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor av
Företrädesemissionen.

Styrelseordförande Håkan Åström har åtagit sig att teckna sin pro
rata-andel av företrädesemissionen motsvarande 4,2 miljoner kronor.
Övriga styrelseledamöter samt ledningsgruppen har även åtagit sig att
teckna i Företrädesemissionen. Styrelsens och ledningsgruppens
sammanlagda teckningsåtagande motsvarar 6,3 miljoner kronor av
företrädesemissionen.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 15 november 2016
till och med den 29 november 2016, eller sådant senare datum som
styrelsen beslutar.

SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.