Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-04

Ratos: Arcus förbereder börsnotering

4 november 2016

Ratos och dotterbolaget Arcus (tidigare ArcusGruppen), en av Nordens ledande
vin- och spritleverantörer, har för avsikt att notera bolagets aktier på Oslo
Børs. En börsnotering av Arcus förväntas ge en långsiktig, stark och
diversifierad ägarbas som kan stötta bolagets fortsatta tillväxtstrategi och
stärka deras marknadsposition.
När Ratos förvärvade Arcus 2005 var det i huvudsak en norsk spritproducent som
under Ratos tid som majoritetsägare utvecklats till en av Nordens ledande
vin- och spritleverantörer. I Norge är Arcus marknadsledare inom både vin och
sprit och på övriga nordiska marknader är de en av de ledande aktörerna. Till
bolagets mest kända egna varumärken inom sprit hör bland annat Aalborg
Akvavit, Gammel Dansk och Lysholm Linie Aquavit. Inom vin har Arcus både egna
varumärken, som till exempel Ruby Zin, samt agenturverksamhet där bolaget
representerar producenter som Masi och Francois Lurton.

Värdeskapande strategiska initiativ som implementerats sedan 2005 är bland
annat avyttring av icke-kärnverksamhet, ökat fokus på tillväxt genom nordisk
expansion, breddat erbjudande, förvärv av nya varumärken och ökad
produktionseffektivitet. En betydande investering i en ny
produktionsanläggning på norska Gjelleråsen har genomförts där produktionen
har konsoliderats. Arcus står idag på en ny plattform för tillväxt och deras
vision är att erbjuda nordens bästa akvavit till världen och världens bästa
viner till de nordiska marknaderna.

Arcus har visat god försäljningstillväxt de senaste 11 åren, med en årlig
omsättningstillväxt om cirka 11% sedan 2005. Omsättningen vid förvärvet 2005
uppgick till cirka 863 MNOK med en operativ EBITDA om cirka 31 MNOK, medan
omsättningen 2015 uppgick till cirka 2 471 MNOK med en operativ EBITDA om
cirka 274 MNOK. Den starka utvecklingen har fortsatt under 2016 då
omsättningen uppgår till cirka 2 572 MNOK och operativ EBITDA till cirka 340
MNOK för rullande 12 månader per 30 september 2016. Arcus niomånaders
resultat ingår i Ratosportföljens resultat justerat för Ratos ägarandel, som
publiceras i delårsrapporten den 10 november 2016.

- Arcus var en oslipad diamant när vi förvärvade bolaget 2005. Det har varit
en mycket intressant tillväxtresa som innehållit alla dimensioner av
värdeskapande. Tillsammans med ledningen har vi transformerat bolaget från en
i huvudsak norsk spritproducent till en nordisk marknadsledare inom både vin
och sprit. Arcus har skapat en plattform med potential för både fortsatt
tillväxt och utveckling. Därför tycker vi att Arcus passar på börsen och ser
fram emot att bjuda in fler investerare som aktieägare i bolaget, säger
Mikael Norlander, Investment Director på Ratos.

- Jag är väldigt stolt över Arcus starka konsumentvarumärken, våra
samarbetspartners och våra medarbetare. Vi har ett track record av lönsam
tillväxt och vi vill fortsätta växa inom vår kärnverksamhet. Vi ser fram emot
att få bjuda in nya aktieägare och medarbetare att dela vår fortsatta
tillväxtresa på börsen, säger Kenneth Hamnes, vd för Arcus.

Ratos ägarandel i Arcus uppgår till 83%. Närmare information om tidplan och
villkor kommer att kommuniceras i samband med att beslut fattas om notering.
ABG Sundal Collier ASA och Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), har
utsetts till joint global coordinators och joint bookrunners för
börsnoteringen, och Carnegie AS som joint bookrunner. Advokatfirmaet
Wiersholm AS agerar som legala rådgivare till Arcus och Ratos.
För ytterligare information:
Mikael Norlander, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Elin Ljung, Head of Corporate Communications Ratos, 08-700 17 20
Kenneth Hamnes, vd Arcus, +47 952 92 049
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2016 10 november 2016

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora
företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och
hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande
transaktioner. Ratos portfölj består av 21 nordiska medelstora bolag där
största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och
Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt
cirka 16 000 medarbetare.

Pressmeddelande (pdf)
http://hugin.info/1180/R/2054291/769062.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ratos via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.