Du är här

2017-05-30

Realfiction: Realfiction Holding AB offentliggör utfall i nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Den 24 maj 2017 avslutades teckningstiden i Realfiction Holding AB:s
("Realfiction") nyemission av aktier inför planerad notering på
Nasdaq Stockholm First North ("First North"). Nyemissionen tecknades
till cirka 21,5 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en
teckningsgrad om 100 procent. Av den totala emissionsvolymen
tecknades cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 12,3 procent, av
Realfictions strategiska samarbetspartner AmTRAN Technology inom
ramen för deras avtal om vederlagsfri garantiteckning. AmTRAN
Technologys ytterligare teckning omfattas av lock up-avtal. Därmed
tillförs Realfiction cirka 19,2 MSEK efter emissionskostnader. Genom
nyemissionen tillförs Realfiction cirka 350 nya aktieägare.
Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 30 maj 2017.
Första dag för handel är beräknad att bli den 20 juni 2017.

"Vi är mycket glada över intresset i nyemissionen och vill rikta ett
stort tack till samtliga tecknare. Efter flera års uppbyggnad av
marknadsposition, produktplattform och patentportfölj är Realfiction
väl positionerat för en fortsatt ledande roll på en snabbt växande
marknad. Genom det kapital vi tillförs avser vi att accelerera
verksamheten och därigenom förstärka vår roll som kommersiell
marknadsledare. Mot bakgrund av att marknaden för mixed reality nu
tar fart har jag en tro på en markant utökad försäljning av våra
produkter, säger Clas Dyrholm, VD, Realfiction.

"Vi är nöjda att nu vara en stor aktieägare i Realfiction. Vi har
mycket goda förhoppningar på utvecklingen i Realfiction och ser
bolaget som en långsiktig och strategiskt viktig samarbetspartner",
säger Alpha Wu, styrelseordförande och CEO i AmTRAN Technology.

Teckning och tilldelning
Nyemissionen tecknades till cirka 21,5 MSEK, inklusive
teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. Av
den totala emissionsvolymen tecknades cirka 2,6 MSEK, motsvarande
cirka 12,3 procent, av Realfictions strategiska samarbetspartner
AmTRAN Technology inom ramen för deras avtal om vederlagsfri
garantiteckning. AmTRAN Technologys ytterligare teckning omfattas av
lock up-avtal. Notera att ingen ersättning utgår för
garantiåtagandet. Genom nyemissionen nyemitteras 2 830 000 aktier.
Realfiction tillförs därmed cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader
om cirka 2,3 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag,
den 30 maj 2017.

Planerad notering på First North
Första dag för handel på First North är beräknad att bli den 20 juni
2017.

Antal aktier och aktiekapital
När Realfictions nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det
totala antalet aktier att uppgå till 11 633 135 stycken och
aktiekapitalet till 1 163 313,50 SEK.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Realfiction i
samband med bolagets nyemission och planerade notering på First North
och är även utsedd till bolagets Certified Adviser.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen,
vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40-615 14 10

E-mail: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:
Clas Dyrholm, grundare och VD

Telefon: +45 25 22 32 81

E-mail: clas@realfiction.com

www.realfiction.com

Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 maj 2017.

Om Realfiction Holding AB
Realfiction Holding AB:s rörelsedrivande dotterbolag grundades 2008
och är en marknadsinnovatör inom mixed reality, en marknad som
beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Realfictions
första produktfamilj, Dreamoc, har sedan starten sålts i över 10 000
enheter och bolaget lanserar nu sin nya patentansökta teknologi
DeepFrame, en serie stora mixed reality-skärmar. DeepFrame erbjuder
en mängd nya applikationer för företag inom branscher som
underhållning, tillverkning och detaljhandel samt ett brett utbud av
framtida konsumentprodukter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/realfiction/r/realfiction-holding-ab-offentlig...
http://mb.cision.com/Main/15845/2276056/681259.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.