Du är här

2015-09-09

Schibsted: Schibsted ASA (SCHA/SCHB) - Schibsted tilbyr B-aksjer til markedet

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN
AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN OR THE UNITED STATES, OR ANY OTHER
JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE
UNLAWFUL.

Schibsted ASA ("Schibsted" eller "Selskapet") tilbyr opp til 10,800,361
B-aksjer, tilsvarende 5 prosent av eksisterende aksjekapital i selskapet
(Emisjonen), tilsvarende 10 prosent av utestående antall B-aksjer. Det vil
bli gjennomført en rettet emisjon mot institusjonelle investorer i Norge og
internasjonalt, basert på gjeldende unntak fra krav om registrering,
notifisering og prospekt. Minste tegningsbeløp og minste beløp som vil bli
allokert pr. investor i Emisjonen vil være et beløp i NOK som tilsvarer EUR
100.000.

Selskapets overordnede strategi står fast; fortsatt vekst innenfor Online
rubrikk, å utvikle mediehus i verdensklasse og å utnytte digitale økosystemer
for å stimulere tilknyttede vekstkonsepter. Selskapet bygger opp sin
teknologiportefølje og kompetanse for å være i stand til å ta ut det fulle
potensialet for synergier på tvers av alle forretningsområder.

Formålet med Emisjonen er å styrke Selskapets kapitalbase for pågående og
fremtidige strategiske oppkjøp innenfor Online rubrikk-segmentet (OLC).
Schibsted mener at det er svært verdiskapende å delta i konsolidering og
potensielle strukturelle endringer i OLC-markedene. For å sikre nødvendig
finansiell fleksibilitet, offentliggjorde Schibsted etableringen av en
aksjeklasse B 17. april 2015. Dette skapte et verktøy som gir Schibsted
effektiv tilgang til egenkapitalmarkedet. Siden offentliggjøringen av
B-aksjen har Schibsted annonsert fire nye transaksjoner i OLC-segmentet. Det
gjelder oppkjøpet av Hemnet.se (ikke endelig avklart), kjøp av Anumex i
Mexico, utkjøp av joint venture-partner i Avito Marokko og etablering av et
nytt selskap og derigjennom en sammenslåing med Distilled Media i Irland.
Eierskapet i mobil-appen Shpock har også blitt økt fra 82 til 91 prosent.
Schibsted har ambisjoner om å fortsette å søke aktivt etter verdiskapende
transaksjoner, spesielt i eksisterende markeder, og en rekke muligheter kan
oppstå i tiden som kommer. Konsernets strategi er å opprettholde en
konservativ balanseprofil, i tråd med uttalt mål om netto rentebærende gjeld
lavere enn 2x EBITDA i en normalsituasjon, for å være i stand til å handle
raskt når disse potensielle mulighetene måtte oppstå. Den foreslåtte
emisjonen er derfor helt på linje med den tidligere kommuniserte målsetningen
om å bruke B-aksjer til å støtte opp om verdiskapende vekstinitiativer.

Schibsted har engasjert Skandinaviske Enskilda Banken AB (publ.) filial Oslo
(«SEB») og Goldman Sachs International (GS) som joint bookrunners i
forbindelse med Emisjonen («Tilretteleggerne»). Som et ledd i
emisjonsprosessen har Schibsted inngått en plasseringsavtale med
Tilretteleggerne.

Tegningskurser for de nye aksjene vil bli fastsatt gjennom en såkalt
akselerert bookbuilding-prosess. Book building-prosessen vil starte
umiddelbart, og ventes å bli avsluttet 9. september 2015 med oppgjør på eller
rundt 14. september 2015. Selskapet kan imidlertid når som helst stenge eller
forlenge bookbuilding-perioden dersom dette måtte være ønskelig.

Schibsted har inngått en avtale om lån av aksjer fra sin største aksjonær,
Blommenholm Industrier, for å besørge at aksjene som blir tildelt i Emisjonen
kan leveres ved betaling. Som et resultat av dette vil Emisjonen bli gjort
opp i form av eksisterende og heftelsesfrie aksjer i Selskapet, som allerede
er notert på Oslo Børs. Når de nye aksjene fullt ut er betalt og registrert i
Foretaksregisteret vil Schibsted så levere aksjene tilbake til Blommenholm
Industrier. De nye aksjene som blir utstedt i forbindelse med Emisjonen vil
bli utstedt ved bruk av fullmakten Selskapets styret fikk på
generalforsamlingen 8. mai 2015. Emisjonen er betinget av endelig godkjenning
av Selskapets styre.

Schibsted har avtalt med Tilretteleggerne at det ikke vil bli utstedt eller
solgt ytterligere B-aksjer eller verdipapirer som kan konverteres til
B-aksjer i en periode på 90 dager fra Emisjonens oppgjørsdato. Unntak fra
denne avtalen kan gjøres, i henhold til markedsmessige vilkår.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Trond Berger, CFO. Tel: +47 916 86 695

Oslo, 9. september 2015

Schibsted ASA

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

In any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (such
Directive and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU together
with any applicable implementing measures in the relevant home Member State,
the "Prospectus Directive"), this communication is only addressed to and
directed at qualified investors in that Member State within the meaning of
the Prospectus Directive.

In addition, in the United Kingdom, this announcement is not being
distributed, nor has it been approved for the purposes of Section 21 of the
Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"), by a person authorised
under FSMA and is directed only at persons (i) who are persons having
professional experience in matters relating to investments who fall within
the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as
amended (the "Order"), or (ii) persons who are high net worth entities
falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (iii) other persons
to whom it may lawfully be communicated ("relevant persons"). Under no
circumstances should persons who are not relevant persons rely or act upon
the contents of this announcement. Any investment or investment activity to
which this announcement relates in the United Kingdom is available only to,
and will be engaged only with, relevant persons.

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States.
Securities may not be offered or sold in the United States absent
registration with the United States Securities and Exchange Commission or an
exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended. Schibsted ASA does not intend to register any part of the offering
in the United States or to conduct a public offering in the United States of
the shares to which this announcement relates.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Schibsted via Globenewswire

HUG#1950836

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.