Du är här

2015-09-10

Schibsted: Schibsted ASA (SCHA/SCHB) - Vellykket emisjon av B-aksjer

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN
AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN OR THE UNITED STATES, OR ANY OTHER
JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

Schibsted ASA ("Schibsted" eller "Selskapet") offentliggjør en vellykket
gjennomføring av emisjonen av 10.800.361 B-aksjer som ble gjort kjent i går.
Emisjonen tilsvarer 5,0 prosent av eksisterende total aksjekapital i
Selskapet, eller 10,0 prosent av utestående B-aksjer. Emisjonen ble
gjennomført som en rettet emisjon mot institusjonelle investorer i Norge og
internasjonalt. Emisjonen ble godt mottatt, og gjennomført med en
tegningskurs på NOK 246 pr. aksje, som ble fastsatt gjennom en akselerert
bookbuilding-prosess. Oppgjør er ventet å finne sted på eller rundt 14.
september 2015.

Brutto proveny fra Emisjonen var NOK 2.656.888.806 millioner, eller ca. USD
323 mill., gitt en NOK/USD valutakurs på 8,22. Nettoprovenyet vil styrke
Selskapets kapitalbase og vil bli brukt til å finansiere strategiske oppkjøp,
først og fremst innenfor Online rubrikk- segmentet. Selskapets overordnede
strategi står fast; fortsatt vekst innenfor Online rubrikk, å utvikle
mediehus i verdensklasse og å utnytte digitale økosystemer for å stimulere
tilknyttede vekstkonsepter. Selskapet bygger opp sin teknologiportefølje og
kompetanse for å være i stand til å ta ut det fulle potensialet for synergier
på tvers av alle forretningsområder.

Schibsted har engasjert Skandinaviske Enskilda Banken AB (publ.) filial Oslo
(«SEB») og Goldman Sachs International (GS) som joint bookrunners i
forbindelse med Emisjonen («Tilretteleggerne»).

I tråd med fullmakten som Schibsteds styre fikk på Selskapets ordinære
generalforsamling 8. mai 2015, har styret godkjent en utstedelse av
10.800.361 millioner nye aksjer («Nye Aksjer») til en kurs pr. aksje lik
tegningskursen i Emisjonen.

Når Emisjonen er gjennomført vil Schibsteds aksjekapital øke med NOK
5.400.180,5 til NOK 113.403.795,5, bestående av 108.003.615 A-aksjer og
118.803.976 B-aksjer med en nominell kurs på NOK 0,50 pr. aksje.

Schibsted og Blommenholm Industrier AS har inngått avtale om lån av aksjer for
å besørge at aksjene som blir tildelt i Emisjonen kan leveres ved betaling.
Som et resultat av dette vil Emisjonen bli gjort opp i form av eksisterende
og heftelsesfrie aksjer i Selskapet, som allerede er notert på Oslo Børs,
lånt av Blommenholm Industrier AS. Så snart oppgjøret i Emisjonen er fullført
vil kapitalutvidelsen bli søkt gjennomført i Foretaksregisteret. Det er
ventet at de Nye Aksjene vil bli utstedt på eller rundt oppgjørsdatoen for
Emisjonen. Når aksjene er utstedt vil de bli levert til Blommenholm
Industrier AS for å innfri forpliktelsene i aksjelånsavtalen.

I forbindelse med Emisjonen har Selskapets styre besluttet å sette til side
eksisterende aksjonærers fortrinnsrett. Styret mener dette er i Selskapets og
aksjonærenes beste interesse, ettersom det vil gi mulighet for Selskapet å
reise kapital raskere, med en lavere rabatt og med betydelig lavere
transaksjonskostnader enn hva en fortrinnsrettsemisjon ville medført.

Schibsted har avtalt med Tilretteleggerne at det ikke vil bli utstedt eller
solgt ytterligere B-aksjer eller verdipapirer som kan konverteres til
B-aksjer i en periode på 90 dager fra Emisjonens oppgjørsdato. Unntak fra
denne avtalen kan gjøres, i henhold til markedsmessige vilkår.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Trond Berger, CFO. Tel: +47 916 86 695

Oslo, 10. september 2015
Schibsted ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

In any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (such
Directive and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU together
with any applicable implementing measures in the relevant home Member State,
the "Prospectus Directive"), this communication is only addressed to and
directed at qualified investors in that Member State within the meaning of
the Prospectus Directive.

In addition, in the United Kingdom, this announcement is not being
distributed, nor has it been approved for the purposes of Section 21 of the
Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"), by a person authorised
under FSMA and is directed only at persons (i) who are persons having
professional experience in matters relating to investments who fall within
the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as
amended (the "Order"), or (ii) persons who are high net worth entities
falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (iii) other persons
to whom it may lawfully be communicated ("relevant persons"). Under no
circumstances should persons who are not relevant persons rely or act upon
the contents of this announcement. Any investment or investment activity to
which this announcement relates in the United Kingdom is available only to,
and will be engaged only with, relevant persons.

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States.
Securities may not be offered or sold in the United States absent
registration with the United States Securities and Exchange Commission or an
exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended. Schibsted ASA does not intend to register any part of the offering
in the United States or to conduct a public offering in the United States of
the shares to which this announcement relates.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Schibsted via Globenewswire

HUG#1950940

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.