Du är här

2016-05-16

Shortcut Media: Shortcut Media Group till AktieTorget

Shortcut Media Group genomför en nyemission på 8,25 Mkr inför notering
på AktieTorget i juni. Kapitalet ska användas för att finansiera
framtida förvärv och organisk tillväxt. Teckningstiden inleds idag.

Totalt emitterar Shortcut Media AB (publ) högst 1 500 000 aktier till
kursen 5,50 kr. Vid överteckning kan ytterligare högst 400 000 aktier
emitteras för totalt 2,2 Mkr, vilket medför att bolaget tillförs
högst cirka 10,45 Mkr före transaktionskostnader. Emissionen är till
100% garanterad genom teckningsförbindelser samt garanter.

- Vår ambition är att bygga Nordens ledande filmproduktionsbolag inom kortformat på de marknader som nu snabbt växer fram. Den kapitalinjektion vi får i samband med noteringen kommer att turboladda vår expansion, säger Anders Brinck, VD.

- Shortcut har en ambitiös tillväxtagenda. Med nyemissionen får vi större finansiella muskler att driva den, samtidigt som noteringen innebär en kvalitétsstämpel som både öppnar möjligheter och synliggör vad vi skapar, säger Christer Karlsson, CFO.

Shortcut Media Group blir det första noterade, renodlade
filmproduktionsbolaget i Norden.

Shortcut Media Group

Shortcut Media Group består av Bond Street Film, Shortcut Post,
Shortcut Film samt Shortcut Graphics och är en Stockholmsbaserad,
snabbväxande, oberoende produktionsgrupp inom rörlig media. Gruppen
gör bl. a. trailers, postproduktion, reklam- samt beställningsfilm
och animerad grafik. Koncernen har under nuvarande ledning vuxit från
en omsättning om 1 Mkr 2011 till 34 Mkr 2015, pro forma. Strategin är
att fortsätta att växa, såväl organiskt som via förvärv. Vid förvärv
söker Shortcut Media Group skapa både intäkts- som kostnadssynergier.

Fyra skäl att investera i Shortcut

· § Stark, lönsam tillväxt
· § Track record av framgångsrik förvärvsstrategi och utmärkta
möjligheter att driva fortsatt konsolidering

· § Hög grad av återkommande kunder och långa avtal, trots
diversifierad kundbas

· § Snabb marknadsutveckling som präglas av god tillväxt
Villkor i sammandrag:

· § Teckningstid: 16 maj - 1 juni 2016
· § Minsta teckning: 1 000 aktier
· § Teckningskurs: 5,50 SEK per aktie
· § Emissionsbelopp: 8,25 Mkr (10,45 Mkr inklusive övertilldelningsoption)
· § Antal nyemitterade: 1 500 000 (1 900 000 inklusive övertilldelningsoption)
· § Första handelsdag: ca 20 juni 2016

Investerarpresentationer

- Tisdag 17 maj kl 12:00, AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm
- Onsdag 18 maj kl 08:00, Aktiedagen Göteborg, Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Göteborg
- Måndag 30 maj kl 19:00, Aktiespararna, Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck
VD
Shortcut Media Group
anders.brinck@shortcutmedia.se
Tel: 076-949 66 99

Alt.

Christer Karlsson
CFO
Shortcut Media Group
christer.karlsson@shortcutmedia.se
(anders.brinck@shortcutmedia.se)Tel: 0708 706 704

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/shortcut-media/r/shortcut-media-group-till-akt...
http://mb.cision.com/Main/14264/2009927/516243.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.