Du är här

2017-08-22

Spago Nanomedical ska genomföra företrädesemission för att ta produktkandidat vidare

Nanomaterialbolaget Spago Nanomedical planerar en företrädesemission med
både aktier och teckningsoptioner och kommer att kalla till en extra
bolagsstämma den 22 september. Emissionen sker i två steg och syftet är
framför allt att finansiera den inledande kliniska utvecklingen av
produktkandidaten inom SpagoPix-projektet. Dessutom ska utvecklingen av
bolagets andra projekt, Tumorad, accelereras skriver bolaget i ett
pressmeddelande.

Emissionen väntas inledningsvis tillföra Spago 48,7 miljoner kronor och
ytterligare 39 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner.
För den initiala emissionen har bolaget teckningsförbindelser på cirka 29,1
miljoner kronor samt ett garantiåtagande om 10 miljoner.

Emissionskostnaderna för den initiala emissionen uppges vara 3,9 miljoner
kronor, 0,8 miljoner avser ersättning för garantiåtaganden.

”Vi går nu mot studier i människa med SpagoPix och accelererar
Tumorad-projektet mot preklinisk proof of concept. Vi tar dessa steg
baserat på starka resultat i projekten, men även mot bakgrund av
väletablerad vetenskap och en attraktiv kommersiell framtida marknad”,
säger Mats Hansen som är vd på Spago.

Den initiala delen av emissionen avser huvudsakligen att finansiera
tillverkning av materialet i enlighet med de krav som ställs för att ge det
till människa, det vill säga i enlighet med Good Manufacturing Practice,
GMP, samt att erhålla myndighetsgodkännande och inkludera de första
patienterna i studien. Parallellt avser Spago att fortsätta accelerera
utvecklingen av Tumorad.

Företrädesemissionen sker genom units bestående av en aktie och fyra
vederlagsfria teckningsoptioner. En befintlig aktie ger två uniträtter och
tre uniträtter ger i sin tur rätt att teckna en unit till kursen 8,50
kronor under perioden 4-18 oktober. Tre befintliga aktier ger därmed rätt
att teckna två nya aktier till ovan kurs.

Fem teckningsoptioner kommer sedan ge möjlighet till teckning av en ny
aktie i bolaget under perioden 11-22 mars 2019 med en rabatt om 30 procent
jämfört med volymvägd genomsnittlig kurs under perioden 25 februari till 8
mars 2019, dock lägst 8,50 kronor per aktie.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se, 0701-15 39 64
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.