Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-03

SpiffX: Första teckningsdag i SpiffX (under namnändring till Spiffbet) företrädesemission och offentliggörande av info...

Idag onsdag 3 oktober inleds teckningsperioden i företrädesemissionen
i SpiffX AB (under namnändring till Spiffbet). I samband med det
offentliggörs ett Informationsmemorandum samt en Teaser som är
tillgängliga på Bolagets webbplats http://www.spiffx.se/.
Teckningstiden löper fram till och med 19 oktober 2018.

Spiffbet kommer att hålla företagspresentationer enligt nedan i
Stockholm och Göteborg med anledning av nyemissionen:

Investerarafton med Investerarbrevet
När: 9 oktober klockan 17.45 - 19.30
Plats: GT30, Turbin, Grev Turegatan 30, Stockholm

Spiffbet presenterar 18.05

Anmäl deltagande till:www.investerarbrevet.se

Investerarträff med GCF

När: 16 oktober klockan 17 - 21

Plats: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyen 24, 400 14 Göteborg

Spiffbet presenterar 18:00

Anmäl deltagande till: info@gcf.se

Erbjudandet i sammandrag:

· Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 16 739 204 aktier,
motsvarande 25 108 807,50 SEK.

· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 1 oktober 2018 är
registrerade som aktieägare i SpiffX AB äger företrädesrätt att
teckna aktier i den förestående nyemissionen. Aktieägare i Bolaget
erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs
sju (7) teckningsrätter för att teckna fyra (4) nya aktier.

· Teckningsperiod: 3 oktober 2018 till och med 19 oktober 2018.
· Värdering (pre-money): Cirka 43,9 MSEK.
· Antal aktier före nyemission: 29 293 609 aktier.
· Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit
garantiåtaganden och teckningsförbindelser 100 procent av
emissionsbeloppet.

Vid fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras cirka 25 MSEK
före emissionskostnader. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas
för att:

· Intensifiera marknadsföringen av bolagets två produktområden,
casinospel under varumärket Spiffbet Casino samt hybridspel, det vill
säga Take5-familjen med spel under varumärket Spiffbet Games.

· Vidareutveckla affärsförbindelser med avtalade kunder och
distributörer genom fortsatt produktanpassning.

· Vidareutveckla samt mobilanpassa den nyligen förvärvade
casinoplattformen och dess 30 casinospel och öka förmågan att
skräddarsy casinospelen till lokala marknader.

· Vidareutveckla och förfina Take5-applikationen med nya variationer
för fotboll samt bredda Take5-appikationen till andra idrotter som
basket, tennis med flera.

· Arbeta med lokal regelefterlevnad i form av licensiering och
certifiering på nya marknader.

· Återbetala det brygglån om 6,5 MSEK som togs den 9 maj 2018.
Göteborgs Corporate Finance är rådgivare vid den aktuella
företrädesemissionen och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.
Anmälningssedel, Teaser och Memorandum finns även tillgängliga på
www.gcf.se(Göteborg Corporate Finance samt www.aqurat.se(Aqurat
Fondkommission).

För ytterligare information:

Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61,
lennart@spiffx.com

Om SpiffX (under namnändring till Spiffbet)

SpiffX utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs
under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen
erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet.
Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive
videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med
Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel - Spiffbet Games -
har SpiffX hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella
sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i
dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr
N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. SpiffX har även licens i
Storbritannien.

SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W
Fondkommission är bolagets certified advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/forsta-teckningsdag-i-spiffx--under-n...
http://mb.cision.com/Main/7790/2634435/920463.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.