Du är här

2017-05-17

Stillfront Group AB: Stillfront emitterar obligationslån om MSEK 110

PRESSMEDDELANDE

17 maj 2017

EJ FÖR DISTRUBITION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG
KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DENNA PRESSRELEASE STRIDER MOT REGLER I
SÅDAN JURISDIKTION.

Stillfront emitterar obligationslån om MSEK 110 på den nordiska
obligationsmarknaden

Stillfront Group AB (publ) ("Stillfront" eller "bolaget") har idag beslutat
att emittera ett treårigt säkerställt obligationslån om MSEK 110 med slutligt
förfall i maj 2020. Emissionslikviden kommer att öka Stillfronts finansiella
flexibilitet att ta tillvara på strategiska möjligheter och avses att
användas i den löpande verksamheten, inklusive förvärvsfinansiering.

Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse och utökades från en
initial volym om MSEK 100 till MSEK 110 och tecknades av nordiska
investerare. Obligationslånet kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibor
3m + 7.50% samt ha ett totalt rambelopp om MSEK 500. Stillfront avser att
ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar från
emissionsdagen.

Likviden från obligationsemissionen kommer att öka Stillfronts finansiella
flexibilitet att ta tillvara strategiska möjligheter och avses att användas i
den löpande verksamheten, inklusive förvärvsfinansiering.

Jörgen Larsson, CEO, Stillfront Group, kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med det stora intresse som investerarna har visat för
Stillfront och vår affärsmodell. Emissionen av obligationslånet kommer att ge
bolaget ökad finansiell flexibilitet att kunna fullfölja intressanta förvärv
och andra strategiska möjligheter och vi ser fram emot att på basen av detta
fortsätta utveckla och vidare diversifiera Stilfronts portfölj med
ytterligare spelstudios och spel", kommenterar Jörgen Larsson, CEO,
Stillfront.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat Sole Bookrunner, White&Case har
agerat legal rådgivare till Carnegie och DLA Piper har agerat legal rådgivare
till bolaget i samband med transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:Jörgen Larsson, VD, Stillfront
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront
Tel: +46 70 585 12 58
E-post: sten@stillfront.com
Om StillfrontStillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala
spel - med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare.
Stillfront är verksamt genom sex näst intill självständiga dotterbolag: Bytro
Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige
och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA samt
Babil Games i UAE och Jordanien. Gruppens spel distribueras globalt, och har
sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information,
besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda SpelStillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel,
utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och
gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914
och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är
ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är
så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM)
är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är
mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil
Games.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 08.30 CEST.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Stillfront Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.